Наемник Курти Чурча отправляется в командировку — на особое задание — в Тайланд. Там он встречает молодую азиатку Мэй, четырнадцатилетнюю девочку, знакомство с которой полностью меняет его взгляды на жизнь. Новая знакомая пытается убедить Курти, что убивать плохо и открывает герою незнакомый ранее мир. В нем страдание, детская проституция и наркотики тесно переплетены с тонкой восточной философией.