Аппалуза, штат Нью-Мексико, 1882 год. Город под колпаком безжалостного патрона Рэнндалла Брэгга, убившего шерифа и его помощников. Для наведения порядка, власти округа нанимают двух законников — Верджила Коула и его соратника Эверетта Хитча. Первая встреча друзей с людьми Брэгга дарит горожанам надежду: трое бандитов слегли в салуне, четвертый был вынужден спасаться бегством. Но там, где пистолеты бессильны, в ход идут иные средства: в действиях Коула и Хитча намечается раскол с появлением в городе очаровательной вдовы Френч.