Шанхай во времена Второй мировой войны. Влиятельный политик Мистер И переживает любовную драму — он без памяти влюбляется в подругу своей молодой жены — Ван. Тайный роман набирает обороты, и отношения героев нежны и трепетны. Но вожделение и страстные чувства туманят мозг Мистера И. В обычной жизни он осторожен и внимателен, но не может распознать подлинную сущность Ван. Ведь она совсем не та, за кого себя выдает. Порочная связь молодых людей с каждым днем заходит все дальше. Мистер И понимает, как плохо поступает по отношению к жене, но остановиться не может.