Фильм представляет собой неторопливое этнографическое исследование острова Корво, самого маленького в Азорском архипелаге, принадлежащем Португалии. Двое – звукорежиссер и оператор – методично изучают пространство острова вдоль и поперек. В кадре – стада коров над пропастью, рождение теленка, забой свиней и архивные фотографии. За кадром – два голоса. Отрезанные от большой земли исследователи ведут нескончаемый диалог.