Режиссер Джармен сознательно избегает повествовательности, весь текст ограничен 14 сонетами Шекспира, которые читает актриса Джуди Денч. Некоторые сочтут, что действие в этом фильме, похожем на загадочный коллаж, слишком затянуто, другие будут очарованы его гипнотической красотой. В поисках души Джармен воспевает жизнь и увлекает зрителя чувственной грацией мужской юности и предчувствием своей преждевременной смерти от СПИДа. Музыка ансамбля Coil лишь подтверждает основную тему этой работы режиссера.