Юный Расти Джеймс — лидер небольшой молодежной банды промышленного городка. Его брат по кличке Мотоциклист — бывший «король» города. Мотоциклист возвращается после долгого отсутствия и с ходу ввязывается в криминальную разборку между бандой Расти и его врагами. Отвлекающийся, бредовый и загадочный, Мотоциклист, кажется, несколько по-иному смотрит на окружающую действительность. Были времена, когда он был лидером банды и под его руководством она не знала поражений. Но теперь в город пришел героин и банды остались в прошлом. Расти Джеймс хочет быть таким как брат, и тоскует по ушедшему миру. А Мотоциклист, дальтоник и почти глухой, не видит в жизни больше ничего интересного...