Экранизация романа Херви Аллена о незаконнорожденном мальчике Энтони, сыне Марии Боннифитер. Узнав о том, что супруга изменила ему, бесчестный Дон Луис убил кровного отца Энтони, Дениса Мура. Мария не пережила трагедии и скончалась, а дон Луис отдал новорожденного на воспитание в монастарь. Через десять лет Энтони попадает в дом к Джон Боннифитеру, своему деду. Тот случайно узнает, что мальчик — его внук, но решает хранить все в тайне. До поры до времени жизнь Энтони складывается гладко. Он влюбляется в девушку Анджелу, которая мечтает о карьере оперной певицы. Вскоре после свадьбы по поручению деда юноша отправляется в Гавану, а супруга решает, что он покинул ее и начинает сольную карьеру. Энтони-неудачник возвращается на родину в Италию и узнает, что Джон Боннифитер скончался, а его наследство делят между собой экономка и Дон Луис.