Психологический триллер, основной темой которого является царившая в США паранойя в годы Уотергейтского скандала. Гарри Коул — эксперт по подслушиванию разговоров, лучший на Западном побережье. Его уважают за высокий профессионализм и сдержанность, а сам Коул одержим конспирацией. Даже своей подружке он не говорит, где работает, и все звонки делает с телефона-автомата. Однажды Коула нанимают для важного задания: записать беседы любовников на оживленной площади в Сан-Франциско. Работа проходит успешно, но Коул нарушает свое главное правило — не вмешиваться в дела заказчика. Как ему кажется, он напал на след преступника и должен предотвратить убийство.