На Востоке барабан считается королем музыкальных инструментов. Барабанный бой проникает в тело человека, освобождает разум и находит дорогу к сердцам даже тех, кто давно разучился чувствовать. Главный герой фильма Сид — сын Квана, босса одной из гонконгских триад, — вынужден бежать на Тайвань после того, как он перешел дорогу одному влиятельному магнату и основному противнику своего отца. Сид прячется в горах и встречает там группу дзен-барабанщиков. Их аскетический образ жизни, тяжкие физические упражнения и, главное, их музыка завораживают привыкшего к городской жизни молодого человека, и он просит позволения присоединиться к ним.