Александр Шмидт ведет двойную жизнь. Дома он — любящий отец, для знакомых — успешный менеджер, а на самом деле — владелец эскорт-агентства, известный как Мэджик. Его клиенты — богатые и влиятельные люди, который иногда хотят самых странных услуг.
У Мэджика возникают проблемы. К нему в офис заявляется сотрудник следственного комитета и требует предоставить все документы. Юрист, которого Шмидт вызывает, все улаживает. Но Мэджик понимает, что этим дело не закончится. В это же время клиент агентства выдвигает необычное требование девушке, работающей у Шмидта. Экскортница все выполняет, но записывает процесс на видео и продает его в интернете.
В 3 серии к Мэджику приходит миллиардер Денис с нестандартными желаниями. Каждая сессия с ним неизменно сопровождается проблемами, но олигарх хорошо платит. Однажды он устроил оргию на яхте и подвергнул жизнь одной девушки риску, выбросив ее за борт. На этот раз он закатывает масштабную вечеринку в дорогих апартаментах, после чего отель перестает сотрудничать с Мэджиком. Вечером Шмидт хочет побыть с дочерью Алиной, но ее подруга пытается его соблазнить.
4 серия посвящена событиям, произошедшим 15 лет назад. Александр узнает, что его жена работает в эскорте, и они расстаются со скандалом. В настоящее время Шмидту рассказывают, что представитель следственного комитета, который его навещал, работает на одного важного чиновника, а тот хочет отобрать его агентство.
Шмидт пытается выправить ситуацию и найти своего врага. Ему помогает давний соратник по кличке Рыбак.
В 6 серии Шмидт начинает думать, что Рыбак, которому доступна вся информация, помогает его сопернику. Вновь появляется сотрудник СК и шантажирует Мэджика, показывая видео с оргии, где засветились многие клиенты эскорт-агентства, весьма известные люди.
Мэджик хочет уберечь дочь и уезжает с ней. Но Алина все яснее осознает, что ее отец скрывает что-то серьезное. В это время олигарх Денис заказывает девушек для вечеринки в загородном особняке. По его задумке, эскортниц будут использовать в качестве охотничьих мишеней.
В 8 серии Шмидт попадает в плен к бандитам, а Денис начинает свою жестокую охоту. Мэджика освобождают, но предупреждают: времени для заключения сделки у него осталось совсем немного. Во время охоты девушки погибают. Денис просить Шмидта все замять и предлагает крупную сумму. Но Мэджик хочет, чтобы тот ответил по всем статьям.
В 9 серии показываются события десятилетней давности. В агентстве Шмидта появляется клиент, который жестоко избивает девушек. Одну строптивую эскортницу Мэджик отправляет к этому человеку. Встреча завершается ужасным образом.
В 10 серии 1 сезона Мэждик пытается разобраться, кто его главный враг. Доверять своим ближайшим соратникам, Рыбаку и Галине Михайловне, он уже не может.