Успешная актриса Надежда оставляет карьеру и устраивается педагогом в кружок творчества в провинциальном ДК. Все это ради того, чтобы воспитать чужого ребенка, для которого она стала настоящей матерью. Со временем героине становится все сложнее находить с упрямым и вспыльчивым Ваней общий язык. На помощь приходит Михаил — директор школы, в которой учится Ваня. Он уделяет мальчику много внимания, а также оказывает моральную поддержку Надежде, делится с ней педагогическим опытом. Вскоре герои понимают, что испытывают друг к другу нечто большее, чем просто симпатию и благодарность. Чтобы не стать главными фигурантами сплетен и пересудов местных учителей и родителей, Михаил и Надежда вынуждены тщательно скрывать свои отношения.