За час до рассвета, 1-й сезон
Серии 1-го сезона
Капитан Денис Журавлев возвращается домой с войны и приступает к службе в отделе борьбы с бандитизмом. Его начальником становится майор Шумейко по прозвищу Сатана.
Журавлев отсиживается у Оли и пытается помешать ей выйти на связь с Шумейко. Буян и Граф решают действовать и надавить на Кота, чтобы выйти на Клеща.
Выживший Журавлев сбегает из больницы. К Ляле приезжает милиция, но ее уже и след простыл.
Журавлев и его напарники встречаются с Карасем. Вместе с Котом их отправляют на задание-проверку.
Журавлев приказывает своим напарникам оставаться в квартире и готовиться к приходу Клеща, а сам отправляется на поиски Ляльки. Шумейко отчитывается перед начальством.
Кот соглашается помочь Журавлеву, Графу и Буяну найти Клеща. Тем временем Шумейко рассказывает Ярцеву новый план, в котором Журавлев оказывается жертвой.
Чтобы найти Клеща, Кот и Буян представляются покупателями продовольственных карточек. Граф рассказывает Журавлеву свою историю.
