У Данилы и Ивана выпускной. Все Ивановы идут на праздник, но Ване из-за недавнего проступка запрещают на него приходить. Данилу не устраивает слишком откровенный наряд Эли. У Антона и Лиды возникает конфликт с директрисой. А дед решает подзаработать на выпускниках.
Данила и Иван решают вопрос с поступлением в университет. Данила собирается учиться в московском вузе, а на оплату жилья для него Леше приходится искать деньги. Ване же с поступлением пытается помочь Полина.
В доме Ивановых поселяется друг Леши Гера, которого выгнала жена. Стреляя из лука, Гера нечаянно ранит рысь. Антон устраивает пышные похороны рыси ради «соревнования в богатстве» с Оганяном. Ваня пробует новые способы соблазнения девчонок, а дед находит новое применение квадрокоптеру.
Антона раздражает тот факт, что Алексей открыл шиномонтаж прямо на территории особняка. Полина переживает по поводу того, что Антон мало внимания ей стал уделять. Дед вынужден отлучиться в больницу, а следить за своими пчелами он оставляет Данилу и Ивана.
У Данилы и Ивана день рождения. А это значит, что уже прошел год, с тех пор как две семьи Ивановых узнали о случившемся в роддоме. Ивановы решают пофантазировать на тему того, что было бы, если бы мальчиков не перепутали в роддоме.
На университетском Дне первокурсника Данила ревнует Элю, а Ваня пытается стать первым мачо. Лида встречается с одногруппницами. Гамлет, ради повышения рентабельности бизнеса, назначает деда директором своего магазина.
Алексей в тайне от Лиды покупает себе дорогой внедорожник на деньги, вырученные от продажи части дома Антону. У Полины появляются подозрения, что Антон вновь увлёкся азартными играми. А Даниле никак не удаётся реабилитироваться перед одногруппниками за сорванную вечеринку.
Полина создала гончарный шедевр, который будет представлен на выставке современного искусства. Дед подговаривает друга Лёши — Геру — заняться попрошайничеством. Желая жить самостоятельно, Ваня переселяется в студенческое общежитие. А Лида решает освежить свои навыки вождения автомобиля.
Ваня осознает, что он по-прежнему влюблен в Яну, и пытается заново начать с ней отношения. Лида вспоминает свою первую любовь. Гамлет, узнавший о поступке Данилы, вымещает все зло на Антоне. А дед ради халявы пробует использовать новые технологии.
Ивану приходится самостоятельно зарабатывать себе на оплату учебы, так как Антон отказывается платить за него. Данила пытается поздравить Элю с днём рождения, вопреки ее отцу. А Полина с Лидой пробуют сосватать деда маме своей знакомой.