Действие сериала разворачивается в Ленинграде в период холодной войны — в конце 1970-х. В СССР и на Западе артисты советского балета собирают аншлаги, но за кулисами их ждет совсем другая жизнь: ежедневный труд, интриги и постоянный контроль КГБ.
Премьера Пермского театра оперы и балета Андрея Плетнева приглашают в Ленинград, в одну из лучших трупп страны. Здесь он встречает Марию Симонову — когда-то его первую любовь, а ныне успешную танцовщицу и счастливую жену. Между бывшими возлюбленными вновь вспыхивают чувства, ставящие под угрозу не только их карьеру, но и жизнь.
Съемки сериала проходили в Москве и Санкт-Петербурге. Консультантами на съемочной площадке выступали директор Санкт-Петербургского театра балета им. П.И. Чайковского Павел Елкин и художественный руководитель театра Елизавета Меньшикова.