Начало 30-х годов XX века. Строительство Вахшского канала в Таджикистане. В страну под видом инженера прибывает из-за рубежа тайный агент Мурри. Его цель — сорвать строительные работы. Заручившись поддержкой сообщников, он готовит взрыв перемычки плотины. Однако чекистам удается сорвать коварные планы врагов. В этих условиях неожиданно складывается судьба молодого американского инженера Кларка, который в конце концов принимает решение остаться в СССР.
Сериал «Человек меняет кожу» снят по мотивам одноименного романа Бруно Ясенского.