Сталин называет «Светлый путь» самой большой творческой неудачей Александрова. Но Сталинскую премию режиссеру присуждают за старые картины «Цирк» и «Волга-Волга». Роман Александрова с Курочкиной не складывается. Пырьев советует Александрову сменить в будущих работах главную актрису. Орлова и Александров едут на гастроли в Прибалтику. Начинается война.