При сдаче картины на «Мосфильме» Александрову делают 200 поправок. Но Сталину «Волга-Волга» нравится, и это решает все проблемы. Александров и Орлова празднуют новоселье на даче, Орлова выставляет Брошкину в смешном свете и «прощает» мужу его увлечение. Сталин приглашает Орлову и Александрова к себе. Орлова деликатно освобождается от ухаживаний вождя. Берия пытается рассказать Сталину о якобы шпионской деятельности Александрова, но получает четкий приказ: «Александрова и Орлову не трогать!».