Жозеф Бальзамо, он же граф Алессандро ди Калиостро, — искусный лекарь, гипнотизер, чародей и провидец. Он состоит в тайном оккультном ордене, который поручает ему способствовать свержению абсолютизма во Франции. Бальзамо прибывает в Париж вместе с женой Лоренцой, которая умеет видеть прошлое и будущее. Они останавливаются в замке барона Таверне, куда прибывает молодая Мария-Антуанетта, будущая жена короля Людовика XVI. Она хочет узнать у Бальзамо свою судьбу. В то же время Лоренца опасается, что оккультная сила мужа погубит ее бессмертную душу.