В Алфее каникулы. Винкс отправляются на планету Солярия на бал имени Стеллы. Тем временем в измерении Омега Трикс освобождают темного мага Валтора жаждущего захватить мир.
Стелла знакомит Блум с графиней Кассандрой — она ещё не знает, что графиня станет ее новой мачехой. Стелла ненавидит свою будущую мачеху и сводную сестру, но ей приходится терпеть. В Солярию проникает Валтор, он дает силы Кассандре и ее дочери Химере в обмен на то, что они дадут ему пару лучей Солнца Солярии, чтобы он мог полностью восстановить свои силы.
С помощью сил Валтора, Химера обращает Стеллу в монстра, а Кассандра внушает королю что этот монстр не его дочь. Превращенная Стелла не может пользоваться магией, и Винкс сбегают из дворца. Трикс начинают присматриваться к Валтору.
Преодолев много трудностей, Винкс удается найти Зеркало Правды, которое возвращает Стелле ее прежний облик.
Винкс прибывают на Андрос, планету принцессы Лейлы. Они сражаются с ведьмами Трикс, и те проигрывают. Валтор знакомится с Блум, а Лейла вызывает мага на бой. Валтор лишает ее зрения.
Винкс освобождают королеву русалок, но ее ранит морское чудовище. Лейла становится перед выбором: либо ее зрение, либо жизнь королевы. Она решает пожертвовать своим зрением и получает силы Энчантикса, но все равно остается слепой.
Лейла с помощью волшебной пыльцы излечивается от слепоты. Блум приглашена Скаем на бал в честь тысячелетия королевства. Винкс получают наказание за самовольное покидание школы, их обязывают наводить в библиотеке порядок. Блум узнает от Фарагонды подробности о появлении Валтора, о создании ее родителями Команды Света и заточении Валтора в Омеге.
Блум попадает на бал к Скаю. Диаспора знакомится с Валтором, он дает ей приворотное зелье. Скай под его воздействием отвергает Блум, нападает на Винкс и специалистов. Стелла спасает своего отца от обезумевшего дракона и получает Энчантикс.
Винкс решают выяснить что произошло с Скаем. Стелла освобождает его от заклинания при помощи волшебной пыльцы. Брендон остается, чтобы отвлечь внимание стражников...
Валтор и Трикс захватывают Облачную башню. В Алфее Трикс решают взять архивные заклинания. Принцесса Мелодии Галатея и Винкс пытаются помешать ведьмам. Им это удается, но Галатея попадает в ловушку ведьм. Муза спасает ее и получает Энчантикс.