Валера сообщает Горацио результаты проведенного анализа ДНК и говорит, что подозреваемый — его сын. Восемью часами раньше криминалисты прибывают на место преступления, где из окна вываливается мужчина. Убийца удирает на катере, и полицейским не удается догнать его. Алекс осматривает тело и сообщает Горацио, что Эндрю Беннетт сначала был убит выстрелом в грудь, а потом его тело выбросили из окна, чтобы отвлечь окружающих. Пока Горацио расспрашивает дочь жертвы, Кэлли, Делко и Джейк Беркли осматривают комнату и обнаруживают там пулю, отпечаток обуви и коммуникатор.
Толпа фанатов преследует Кэндис Уокер до бассейна, где она участвует в школьных соревнованиях по плаванию. Подходя к бассейну, Кэндис переглядывается со своим парнем Люком, и в момент стартового выстрела кто-то убивает Люка выстрелом из лука. Горацио и Алекс приезжают в бассейн, Алекс осматривает тело и говорит, что Люк умер мгновенно.
Горацио присутствует на заседании суда по делу Хулио Рентории, так как следующим будет слушание по делу Кайла Хармона, обвиняемого в похищении женщины, и его будут судить как совершеннолетнего. После слушания Кайла вместе с бандой Рентории ведут к автобусу, и по дороге Хулио обещает два миллиона тому, кто освободит его. Горацио просит Триппа поехать вместе с заключенными, и когда автобус выезжает, вскоре с ним сталкивается грузовик. Автобус переворачивается, заключенные избивают Триппа и разбегаются в разные стороны, в том числе и Кайл. Через пару минут Фрэнк приходит в себя, поднимает пистолет, видит вооруженного парня, стреляет в него, но в следующее мгновение он видит девушку, в которую попала пуля. Кэлли и Наталия приезжают на место преступления, расспрашивают Триппа, который утверждает, что видел мужчину с пистолетом.
Девушка и парень целуются в припаркованном на берегу автомобиле, и когда внезапно тот загорается, парень пытается выбраться, и через несколько мгновений машина взлетает на воздух. Горацио, Делко и Джейк приезжают на место происшествия, Делко осматривает песок и находит следы горючей жидкости. Горацио тем временем подходит к краю пляжа и видит там парня, который все еще жив.
Звезда футбола Дуг МакКлейн говорит по телефону с девушкой, затем выходит из кабинета, и кто-то убивает его ударом в шею. Кэлли и Алекс приезжают на место преступления, Алекс осматривает труп и говорит, что Дуг скончался от удара в сонную артерию. Она собирается забрать тело в морг, но тут появляются жена Дуга Элиза и доктор Вернер Кляйн, которые заявляют, что они забирают тело в лабораторию, где оно будет законсервировано и сохранено до тех пор, пока врачи не вернут его к жизни.
Толпа людей собирается на пляже наблюдать солнечное затмение, и когда темнота отступает, в шезлонге у бассейна обнаруживают тело мужчины. Кэлли, Алекс и Горацио приезжают на место преступления, Алекс устанавливает личность жертвы — его звали Ронни Темпл, и что тот был задушен во время затмения, когда убийца легко подкрался к нему в темноте. Чуть позже Наталия проверяет образец ДНК, найденный на жертве, и устанавливает, что ДНК принадлежит человеку по имени Марио Монтеро, а кроме того, ДНК мутировала и имеет большое сходство с волчьей.
На показе мод одна из моделей шагает по мокрому подиуму, подходит к металлическому шесту, пристегивается к нему наручниками и получает удар током, от которого умирает на месте. Кэлли и Делко осматривают место преступления и пространство под сценой, где видят, что к шесту был подведен силовой кабель.
Семья туристов из Канады собирается ехать в аэропорт, один из сыновей идет в гараж за машиной, а второй поднимается на лифте. Когда дверцы кабины распахиваются на одном из этажей, парень и девушка видят труп второго сына, лежащий на полу. Наталия приезжает на место преступления первой, и когда появляется Горацио, она признается ему, будто мертвый пытается что-то ей рассказать.
Кэлли выходит из ресторана, где она только что обедала, садится за руль, и рядом с ней останавливается другая машина. Пассажир угрожает ей оружием, Кэлли вытаскивает свой пистолет, и те двое срываются с места, уезжают, а когда Кэлли выходит из машины, разворачиваются и едут прямо на нее. Она стреляет, машина теряет управление и врезается в витрину одного из рядом расположенных магазинов, и когда чуть позже Кэлли входит туда, то обнаруживает среди обломков тело женщины. Один из типов, сидевших в машине, погибает, а второй успевает скрыться. Кэлли звонит криминалистам, и когда те появляются, то устанавливают, что погибшую женщину звали Вэлери Гейнор, и она была школьной учительницей. Кэлли винит себя в ее смерти, Делко пытается ее успокоить, но следом появляется Стетлер и спрашивает Кэлли, была ли та пьяна. Она отвечает, что выпила два коктейля, и уровень алкоголя ниже недопустимой границы, и что те двое развернулись и поехали на нее. Вскоре анализ ДНК крови выводит их на Пита Мортона, ранее задержанного и обвиняемого в нападении.
Во время приема в особняке Денниса и Кейт Ламбертов их дочь Меган выходит из дома, подходит к матери и говорит, что ее няня Ванесса лежит на полу и не встает. Все идут туда и видят Ванессу мертвой, лежащей на полу в луже крови. Когда приезжают криминалисты, Алекс сообщает им, что Ванесса была убита ударом ножа в грудь, но ее ногти также имеют синеватый цвет, характерный для удушения. Горацио расспрашивает Ламбертов, те сообщают, что собрались в круиз, и Ванесса должна была поехать с ними. Кэлли и Делко осматривают дом, но не находят орудие убийства.