Париж, 1578.
Королевский двор разделен на два клана: клан короля Анри III с его шутом Шико и Миньонами и клан Франсуа, герцога Анжуйского, младшего брата короля с графом де Монсоро и самым блестящим дворянином королевства Луи де Бюсси. Однажды ночью Миньоны предательски напали на Бюсси. Раненый, он находит пристанище в неизвестном доме и исчезает.
Луи де Бюсси обнаружил прекрасную незнакомку, в которую тут же влюбился. Она назвалась Дианой де Меридор и рассказала ему о своей драме.
Бюсси обнаруживает что Монсоро убедил отца Дианы в том, что она умерла. Будучи уверенным, что разоблачение лжи поможет разрушить брак, Бюсси просит старого дворянина вернуться в Париж.
Барон де Меридор нашел Диану в Париже. Взбешенный Бюсси тут же открывает герцогу Анжуйскому предательство Монсоро и получает от него обещание, что брак будет разрушен.
Уличенный в сообщничестве с семьей де Лоррен, герцог Анжуйский просит прощения. Но король арестовывает его и заточает в Лувре. Более того: узнав от Шико, что произошло в Сен-Женевьев, он решает тотчас своего брата отдать под суд.
Монсоро неожиданно прибывает в Анжу в качестве посла Королевы- матери Екатерины Медичи. Он замечает силуэт какого-то мужчины в парке Меридоров и посылает Диане самые ужасные угрозы.
Бюсси возвращается в Париж и король Анри III сразу соглашается принять его. «Не будет гражданской войны» — говорит он королю. Успокоенный и восхищенный король решает организовать процессию, чтобы отблагодарить вельможу.