Лондон. 1939 год. Европа на пороге войны. Брокер-неудачник Ян Флеминг получает работу в разведке ВМС, где его он, с его богатым воображением и заносчивостью, наконец, чувствует себя как дома. У Яна завязываются отношения с молодой хорошенькой Мюриэл Райт. Тогда же он знакомится с загадочной, обольстительной и опасной Анной О’ Нил…
Война в самом разгаре, и, несмотря на волнующие отношения с Мюриэл и роман с Анной О’ Нил, Ян чувствует себя связанным по рукам и ногам за столом в офисе Военно-морского министерства. В конце концов, Флеминг получает задание во Франции, но когда ситуация становится неконтролируемой, он возвращается домой. Ян узнает об ужасной трагедии, и понимает, что война — это совсем не игра.
Британия с головой уходит в войну, Флеминг же погружается в страстный роман с Энн О'Нил. Он отчаянно старается быть человеком дела, но его не покидают сомнения в себе и страх перед ответственностью. Противоречивые чувства заставляют Яна написать вымышленные любовные письма и документы, приложенные к телу в операции «Мясной фарш» — дезинформационного маневра британской разведки с целью сбить Германию со следа союзников.
1945 год. По мере того, как война в Европе заканчивается, прекращаются и отношения между Яном и Энн О'Нил. Очевидно, что если Флеминг не женится на ней, он навсегда потеряет любимую женщину. Все еще борясь со своей неуверенностью, Ян наконец, получает возможность действовать в боевой обстановке…