Таэлонцы предлагают Уильяму Буну работать на них. Поначалу, Бун отказывается, но после гибели жены в автокатастрофе, соглашается. С Буном также связываются члены Сопротивления.
Бун расследует смерть жены, притворяясь верным слугой таэлонцев.
Таэлонцы помогают девушке, потерявшей обе руки, но опыт не удаётся, и Буну приходится защищать её от таэлонцев и членов Сопротивления.
Из тюрьмы сбегает серийный убийца, в голове которого находится таэлонский имплантат.
Бун встречается с давней любовницей, что заставляет его вновь испытывать к ней романтические чувства. Но разобравшись, он понимает что память об этой любви была имплантирована таэлонцами чтобы проверить его верность.
Странные смерти в общине амишей заставляют Буна и Лили начать расследование. Они обнаруживают инопланетный зонд могущественной цивилизации, который проводил опыты над окружающей средой. Они отдают зонд Сопротивлению.
Джонатан Доорс, инсценировавший свою смерть, чтобы начать движение Сопротивления, объявляет на весь мир о том, что он жив во время финала чемпионата по футболу. Он также раскрывает несколько секретных таэлонских проектов.
Таэлонцы успешно агитируют чтобы все мировые державы прекратили исследование космоса. Три бывших астронавта, которые собирались лететь на Марс, выкрадывают таэлонский челнок и узнают несколько тайн этой расы.
Исследователь выкрадывает скрилл, биологическое оружие, которые носят на теле Защитники Компаньонов, после того как таэлонцы решают закрыть программу. Но скрилл начинает управлять человеком и пытаться освободить своих детёнышей.
Даана похищают солдаты участвовавшие в одном из неудавшихся опытов таэлонцев. Синод отказывается выпустить их товарищей, и Даан решает умереть чтобы избежать пленения.