Деградирующая цивилизация похищает мозг Спока и вставляет его в качестве рабочего элемента в компьютер, который контролирует систему жизни на их планете. И пока тело Спока лежит в лазарете «Энтерпрайза», Кирк и Маккой пытаются вернуть мозг обратно своему хозяину.
Кирк и Спок участвуют в операции по изъятию у ромулан секретного устройства, генератора невидимости, который устанавливается на клингонских «Хищных птицах». Для этих целей Кирк маскируется под ромуланина.
Отдаленной, малоразвитой планете грозит опасность уничтожения несущимся ей наперерез астероидом. «Энтерпрайз» посылается предотвратить трагедию, но в самый ответственный момент корабль оказывается без капитана.
В отдаленной колонии дети колонистов убили всех взрослых. Прибывшая на место происшествия команда «Энтерпрайза» пытается разгадать загадку внезапной агрессивности детей и выясняет, что их умами управляет нематериальное создание.
Энтерпрайз перевозит посла-медузианца, обладающего способностью сводить с ума.
«Энтерпрайз» входит в неисследованный сектор галактики. Кирк игнорирует предупреждение неизвестного космического буя.
Кто-то очень хочет, чтобы Кирк схлестнулся в поединке с капитаном клингонского военного корабля.
Огромный астероид, переоборудованный под вместительный космический корабль, несёт своих колонистов, потомков давно умершей цивилизации, в другой «мир обетованный». Но что-то разладилось за 10000 лет полета, астероид не может маневрировать и вскоре врежется в планету, на которой тоже живут люди. А цивилизация, живущая внутри корабля-гиганта, уже забыла, что это не настоящий мир и полноправно считает астероид своим домом.
«Энтерпрайз» попадает в ловушку, расставленную кораблем толиан. Эффект толианской паутины проявляется в том, что капитан Кирк проваливается в другое пространство. Чтобы вытащить его оттуда, Споку и Маккою приходится приложить ощутимые усилия.
Ложный сигнал SOS, по которому прибыл «Энтерпрайз», оказался ловушкой, расставленной цивилизацией с психокинетическими способностями с целью добычи опытного врача.