Приморский пограничный городок. После долгих скитаний по миру Леха Шорохов возвращается на Родину на купленном «Харлей Дэвидсоне». Городом управляет бывший бандит по кличке Лазарь, а ныне бизнесмен и теневой хозяин всех и вся. Предыдущий мэр убит, и Лазарь метит на его место. Грядут новые выборы, и Лазарь начинает повышать собственную репутацию. Но возникает целая цепь событий, которая мешает его планам. В борьбу Лазаря за власть оказывается вмешан Леха, а также молодой цыган Баро и его юная избранница Рада, которые бегут из родного города к границе, мечтая начать новую жизнь.