Игнат Воронов продолжает работать в агентстве «Сфера». Тем временем в подмосковном борделе убит губернатор Бадмаев. Чиновник Александр Привалов получает новое назначение и зовет к себе журналиста Шолохова, чтобы возглавить PR-команду. На олигарха Огаркова во время митинга происходит покушение. Журналист из команды Шолохова случайно снимает все скрытой камерой.
Спецслужбы привлекают Санчеса для расследования покушения на Огаркова. К Шолохову попадает копия записи с митинга. Невеста Шолохова — Настя — находит на месте покушения выпавший патрон и отдает его на экспертизу в агентство Воронова. Воронов и Шолохов встречаются на приеме у Привалова. После встречи Привалова убивают.
Воронов случайно спасает Настю от хулиганов и влюбляется в нее. Патрон, найденный на месте покушения, оказывается холостым. В игру вступает Санчес, он начинает слежку за Шолоховым. Вика просит Воронова помочь расследовать убийство Привалова: оказывается, она близкая подруга дочери убитого.
Шолохов и Настя играют свадьбу. Воронов приезжает в дом погибшего Привалова и находит прослушивающее устройство. После свадьбы в квартире Шолохова взрывается бомба, сам он гибнет, а Настя остается жива. Брат Огаркова собирается основать Национал-демократическую партию, к нему для консультации приезжает куратор из Кремля.
В офисе «Сферы» обнаруживают несколько «жучков». Настю пытаются убить в больнице, она убегает и прячется в квартире знакомого. Оттуда она звонит в ФСБ другу Шолохова и назначает встречу, чтобы передать кассету и патрон. На встречу вместо агента приходит киллер, но в последний момент Санчес спасает Настю.
Воронов осматривает место убийства Привалова. Полковник Байдуков приходит к начальнику службы безопасности Огаркова, бывшему генералу ГРУ, и просит взять его на работу. Люди Колесникова устанавливают круглосуточное наблюдение за Вороновым.
На похоронах Шолохова люди Огаркова планируют покушение на Настю. К ним присоединяется продажный прокурор. Воронов и Санчес совместными усилиями спасают Настю от многочисленных нападавших. Игнат увозит Настю, а Санчесу приходится оправдываться перед начальством. Ее решают спрятать на даче у Лютого.
Напарник Санчеса пытается выкрасть архив Привалова, но вместо этого крадет папку с семейной перепиской. Дочь Привалова передает секретный архив начальству Воронова. Санчесу устраивает встречу Игната со своим руководством. Они договариваются о сотрудничестве и обмене информацией. Полковника Байдукова похищают.
Санчес рассказывает Байдукову, что его ребята — исполнители инсценировки убийства Огракова — убиты по личному приказу Колесникова. Байдуков докладывает Колесникову, что его задание выполнено: хирург устранен. Доказательство — фотографии трупа. По заказу Колесникова убивают авторитета Архипчика.
В Москву прилетает Кац, главный теневой бухгалтер Огаркова. Санчес и Воронов похищают его, а потом отпускают. На Байдукова совершают покушение, но он успевает сообщить Воронову и Санчесу, где искать хирурга, сделавшего косметическую операцию Огаркову.
Огаркову становится известно, что спецслужбы вышли на его след и готовят операцию против его империи.
Перепуганный Огарков срочно вызывает к себе начальника безопасности, и тот приступает к активным действиям. Санчес прячет хирурга Каца, делавшего пластическую операцию Огаркову, в укромном домике в Подмосковье.