Действие сериала разворачивается в Новом Орлеане — городе, известном своей самобытной культурой и носящем звание колыбели джаза. Прошло три месяца после того, как в августе 2005 года на город обрушился ураган «Катрина». Жители Нового Орлеана постепенно возвращаются к нормальной жизни, восстанавливают свои дома, разыскивают пропавших родственников и друзей, пытаются возродить прежние традиции.
Очень сильно пострадал один из самых живописных кварталов Нового Орлеана — Тримей. Среди обитателей Тримея — перебивающийся случайными заработками тромбонист Антуан Батист, его бывшая жена ЛаДонна, чей брат пропал без вести, оказавшаяся на грани разорения владелица ресторана Жанетт Десотель, возвратившийся после эвакуации в ставший непригодным для жилья дом Альбер Ламбро, никогда не унывающий диджей одной из местных радиостанций Дэвис Макалери и супруги Крейтон и Тони Бернетт. Непросто приходится пережившим ураган и потоп нью-орлеанцам: им предстоит решить множество сложных задач. Но разве могут жители города, в котором даже в последний путь провожают под звуки джазовых композиций, не преодолеть все выпавшие на их долю испытания и вновь, как прежде, не устроить яркий, красочный, наполненный зажигательными мелодиями знаменитый на весь мир карнавал Марди Гра?