Мак Герхард и Тиффи собираются уезжать из военного городка, остальная команда столкнулась в Индии с больной девушкой.
Браун в болгарской тюрьме Мирково вместе с торговцем оружия, бывшем членом Подразделения.
Группа отправляются в Аргентину, чтобы привезти домой тело одного из солдат Отряда.
Ким Браун заметила на базе странного мужчину, который расспрашивал ее дочь Серену о ее отце. А Подразделение в это время в Эль-Кахоне, Мексика, ищут некий груз. Однако выясняется, что груза не было, вместо него был пассажир.
Отряд прибывает в Лавонгаи, чтобы спасти африканского диктатора, который тяжело болен. Тем временем над городом бушует ураган.
У Рона Чиллза, друга Джонаса, была похищена дочь. Джонас вместе с Брауном едут к нему, чтобы помочь.
Браун вместе с переводчиком с русского на английский Илоной разбились над Корякским нагорьем в Чукотке, Россия. Пока Браун и Илона пытаюстя спастись, Брауна посещают флэшбеки об отборе в Подразделение.
Джонаса фотографируют на документы — в скором времени ему предстоит работать под прикрытием в Южной Америке, с заданием устранить министра Луиса Инесса Реале. Тон прибывает в Мексику, садится за столик в открытом кафе, где к нему подходит девушка по имени Марианна Рибера, которая будет изображать его жену. Марианна говорит, что за ними уже приехали, они садятся в машину и едут на виллу Реале. Тем временем Райан и его жена Шарлотта приезжают в Вашингтон, где Том отвечает перед сенатской комиссией. Райан говорит им, что они устраняют террористов, а сенатор хочет знать, почему был отдан приказ о ликвидации Луиса Реале. В ответ Райан советует ему обратиться напрямую к командованию. Луис встречает Джонаса и Марианну, которые выступают в роли семейной пары, заинтересованной в сделке с ним. Боб прибывает в Мексику под видом орнитолога и селится в местном мотеле, а Чарли и Мак плавают у берега на яхте, притворяясь рыбаками. Боб обеспечивает отходной путь — привязывает к пальме трос и оставляет на ветке вешку из шейного платка. Молли, Ким и Кристал устраивают себе вечеринку, Кристал напивается и собирается петь под караоке. Ким обещает за ней присмотреть. Луис расспрашивает Джонаса, на кого тот работает. Он отвечает, что на голландцев, и уже отказал американской компании, так как ее руководство хотело само всем заправлять. Позже, когда Джонас и Марианна остаются одни в номере, девушка говорит, что за ними следят, и они должны быть естественными. Луис подходит к технику, сидящему у монитора, и дает ему задание записывать все, что происходит в номере гостей. Комитет собирается обнародовать операцию, Райан же заявляет, что сейчас в Мексике под прикрытием находятся его люди, и если газетчики поместят новости на первой полосе, то операция будет провалена, а люди погибнут. На следующий день какой-то человек заезжает во двор Луиса на машине, и охрана его убивает. Луис догадывается, что на него готовится покушение и приказывает Блейну и Марианне оставаться на вилле. Боба тем временем арестовывает и допрашивает мексиканская полиция. Он заявляет, что не шпион, а орнитолог из Канады, но ему не верят. Тем временем Кристал покупает видеокамеру, которую дарит Ким, и машину. Ким приходит к Молли и говорит, что с Кристал нужно поговорить, так как она бездумно тратит деньги, которые зарабатывает Джереми. Райан узнает, что информация об операции была слита газетчикам, и срочно требует связаться с Белым домом. Он звонит Маку, тот отвечает, что Блейн на связь не выходил, и тогда Райан говорит им оставаться на месте до получения дальнейших распоряжений. Луис расспрашивает Блейна и Марианну о месте, где проходила их свадьба и замечает, что сад к тому времени остался один. Марианна говорит в ответ, что ее отец был там садовником, и хозяева разрешили ей провести свадьбу в их саду. Райан еще раз связывается с Маком, и тот повторяет, что Блейн на связь не выходил. Боб вырубает охранника и сбегает из тюрьмы, Райану же тем временем удается связаться с Блейном и сообщить, что операция отменяется. В это время Луис и Блейн стреляют по тарелочкам, и как только Джонас поворачивается, Луис наставляет на него оружие. Молли пытается поговорить с Кристал о ее тратах, а та спрашивает, как остальным женам удается не думать о том, что их мужья могут погибнуть. Молли говорит в ответ, что она верит в то, что все будет хорошо. Блейн и Марианна сбегают с виллы, добираются до края обрыва и спускаются по тросу, что ранее оставил Боб. Они оказываются на берегу и бегут к яхте, а Мак и Чарли отстреливаются от преследователей. Марианну ранят, Блейн забирает ее, они подбирают Боба и скрываются. Позже, когда команда возвращается домой на самолете, Джонас говорит Марианне, что возвращается домой к жене. Молли приводит Кристал в офис, где та говорит с Джереми, передает привет и сообщает, что купила машину.
Блейн попадает в грузинскую тюрьму, где его пытают, желая узнать, что он здесь делает и на кого работает. Тиффи говорит Маку, что женщина опознала машину, которая столкнула ее с дороги, и теперь ей светит судебный процесс. Она не хочет садиться в тюрьму за Шарлотту, но если отступит теперь, то ее привлекут за лжесвидетельство. Тиффи встречается с Шарлоттой, которая предлагает ей своего адвоката. Тюремщики приводят Блейна к камере и заставляют читать обращение к властям с требованием освободить арестованных повстанцев, и если в течение сорока восьми часов их не выпустят, они угрожают убить его. Райан получает это послание и сообщает об отмене операции, а затем сообщает Молли, что Джонас оказался захваченным, но они сделают все, чтобы вытащить его. Он вызывает Мака и Боба, говорит им, что Джонас попался, и они должны освободить его, но сделать это неофициально, используя приманку, и надеясь, что этот план удастся. Тем временем захваченный террорист начинает давать показания, и высокопоставленные чины не собираются отпускать его, мотивируя тем, что не идут на поводу у террористов. Ким говорит Тиффи, что не верит Шарлотте, даже когда та предлагает своего адвоката, с которым Тиффи встречается и говорит, что не хочет в тюрьму. Адвокат отвечает, что попытается уменьшить срок до полугода, но и этот вариант Тиффи не устраивает, и тогда адвокат собирается бороться за условное наказание и общественные работы, если Тиффи признает свою вину. Ким предлагает дождаться Мака и посоветоваться с ним. Джонаса пытаются заставить говорить при помощи пыток водой, затем отправляют обратно в камеру. Он предпринимает попытку сбежать, выбирается из тюрьмы, но почти сразу же оказывается пойманным, тюремщики возвращают его обратно и снова начинают пытать, требуя сказать, с какой целью он здесь появился. Райан едва не увольняет женщину, которая сообщила о переговорах и обмене по открытому каналу, угрожая, что если операция будет провалена, она вылетит с базы. На судебном процессе по делу Тиффи адвокат добивается для нее условного трехлетнего срока и общественных работ. Оставшись в камере один, Джонас вытаскивает припрятанную иголку, при помощи которой открывает наручники и выбирается из камеры. На улице Шарлотта встречает Тиффи и говорит, что то, что она сделала для нее, не останется незамеченным. Боб и Мак забирают Джонаса, спрашивают, что он им сказал, и тот отвечает, что ничего толком. Его обменяли на террориста, и когда они отъезжают на порядочное расстояние, машину противника уничтожают ударом с воздуха. Тиффи приходит в колледж, где ей предстоит отрабатывать назначенные судом часы, и сталкивается с преподавателем, которого она уже видела на пикете рядом с военной базой. Он спрашивает, что ее привело, и Ким отвечает, что это неважно. Райану сообщают, что Джонас уже на борту самолета и направляется домой. По пути Блейн звонит домой и говорит Молли, что скоро вернется.