В момент разряда электрошока, который должен был переместить Сэма и вернуть ему рассудок, ударяет молния. Сэм и Эл меняются местами, и теперь Сэм — голограмма, а Эл попадает в 1945 год — год в пределах его жизни — в тело капитана Тома Джерарда. Однако данные раньше 1953 года ещё не были введены в компьютер, и Сэму поздно удаётся предупредить Эла об опасности. Теперь Сэму предстоит выбрать: либо позволить погибнуть лучшему другу, либо вновь совершить квантовый скачок с минимальными шансами на возвращение.
Сэм становится Вестором «Доком» Фуллером, игроком в бейсбол, из-за несчастного случая переведённого из высшей лиги. Ему надо постараться снова попасть в высшую лигу.
Сэм становится Арчи Некейсом, помощником шерифа штата Миссисипи, где бушует ураган Камилла, он предупреждает людей о надвигающейся опасности и посещает отель «Ришелье», который постигла ужасная участь.
Сэм становится членом Ку-клукс-клана по имени Клайд. Он должен спасти молодого активиста, который ведет борьбу за предоставление темнокожим права участвовать в выборах.
Сэм становится парикмахером по имени Фрэнк Бьянка, он должен предотвратить гибель мальчика — свидетеля убийства.
Сэм становится девушкой по имени Кэти Макбейн, ставшей жертвой изнасилования.
Неожиданно Сэм переносится в тело шимпанзе Бобо. В таком виде он должен остановить жестокие эксперименты над животными.
Сэм становится полицейским Джеком Стоуном на задании и, зайдя в комнату, видит окровавленный труп женщины. Это всколыхнуло болезненные воспоминания Джека, и, так как их разумы смешались, Сэму стало казаться, что всё это произошло с ним.
Сэм перевоплощается в Билли Бомона — поставщика осадков, который вернулся в родной городок, чтобы вызвать дождь. Сэм должен предотвратить расставание брата Билли с женой. И, ко всему прочему, вопреки прогнозам компьютера, Сэм желает послать дождь отчаявшимся от засухи людям, вооружившись методами будущего.
Сэм оказывается в теле Ченса Терраса Коула — преступника в кандалах, сбежавшего с каторги вместе с другим осуждённым. Вскоре их ловят, но компьютер выясняет, что его напарник невиновен. Теперь Сэму необходимо помочь ему оказаться на свободе.