Бендер без капли раскаяния спускает в унитаз Нибблера — домашнее животное Лилы. После этого профессор устанавливает ему «чип эмоций», чтобы робот мог почувствовать то, что чувствует Лила. Подавленный горем по Нибблеру, Бендер спускает себя в канализацию, населённую таинственными обитателями.
После того, как Зепп Бранниган случайно уничтожает новую штаб-квартиру DOOP[1] (англ. Democratic Order of Planets, Демократического Объединения Планет), его выгоняют из армии, лишив всех чинов. Однако профессор Фарнсворт принимает экс-генерала в «Межпланетный экспресс», и Зепп поднимает мятеж против Лилы.
Во время выборов президента Земли Бендер продаёт своё тело, так как цены на титан достигли астрономических высот из-за обвала в крупнейшей шахте по его добыче. Этим воспользовалась голова Ричарда Никсона, вступившая в президентскую гонку с телом Бендера.
Наступает Рождество, и Фрай узнает, как сильно изменился климат и сам праздник за 1000 лет. Зима стала ядерной, а Санта Клаус — огромным роботом со сбившейся программой, уничтожающим всех людей, посмевших выйти на улицу в канун Рождества.
С доктором Зойдбергом происходят большие изменения, когда начинается брачный период у особей его расы. Отправившись на свою родную планету вместе с командой «Межпланетного экспресса», доктор обнаруживает, что ему нужно многое узнать о любви.
Профессор нанимает в «Межпланетный экспресс» Флексо — робота-сгибателя, который является точной копией Бендера (если не считать эспаньолки) в качестве дополнительного охранника для доставки ценного груза — диадемы Мисс Вселенной. Во время полёта груз исчезает, и Фрай начинает подозревать Флексо.
Фрай налаживает отношения с Эми, но когда они, по его мнению, заходят слишком далеко, перед Днем Святого Валентина пытается их порвать. Однако из-за автомобильной катастрофы голова Фрая оказывается отделённой от тела, и, благодаря находчивости доктора Зойдберга, который пришивает его голову к телу Эми, Фраю придётся провести День святого Валентина вместе с ней, хочет он того или нет.
В кинотеатре Бендер затевает драку, которая оканчивается неожиданно — он подписывает контракт на участие в Реслинге Роботов, из чего выходит сногсшибательный результат.
Лила узнает, что во Вселенной, кроме неё, есть ещё один представитель её расы — Алказар. Решив встретиться с ним, она прилетает к нему на планету и вскоре принимает его предложения о свадьбе. Фрай же пытается убедить Лилу, что ей не следует выходить замуж за Алказара.
Лила узнает, что во Вселенной, кроме неё, есть ещё один представитель её расы — Алказар. Решив встретиться с ним, она прилетает к нему на планету и вскоре принимает его предложения о свадьбе. Фрай же пытается убедить Лилу, что ей не следует выходить замуж за АлВ день своего 150-летия профессор Фарнсворт задумывается о преемнике, и создаёт для этого своего 12-летнего клона Кьюберта. азара.
Гермеса, бюрократа «Межпланетного экспресса», отправляют в принудительный отпуск из-за нервного срыва, а на его место назначают Морган Проктор, женщину-бюрократа. Она влюбляется во Фрая, скрывая это от остальных, и когда Бендер раскрывает её секрет, Проктор отключает его диски памяти.
Когда команда «Межпланетного экспресса» отправляется на рыбалку, Бендер ловит на крючок слишком большую рыбу, которая затаскивает корабль на дно, где Фрай заводит роман с русалкой.
Когда Бендер не смог заплатить за очень дорогой обед, он решает откупится работой в ресторане. Там он встречается с робомафией, которая предлагает ему принять участие в похищении груза зубенских сигар.
В День Матери, когда все роботы дарят подарки Мамочке, главе компании «Дружелюбных Роботов Мамаши», она даёт им команду восстать против своих хозяев. Земля погружается в хаос и анархию, и вся надежда на спасение ложится на профессора Фарнсворта.
Когда команда «Межпланетного экспресса» приземляется на ранее не изученную планету, то находит там неизвестный и очень вкусный продукт. Назвав его «попплеры», «Межпланетный экспресс» начинает новый бизнес.
Когда профессор изобретает машину «что, если?..», экипаж задаёт три вопроса. Что было бы, если Бендер был 500 футов ростом, Лила — более импульсивной, а Фрай никогда бы не попал в будущее.
Фрай и Бендер, чтобы получить в магазине скидку «для военных», поступают на службу в армию Земли. Неожиданно объявлена война против планеты Шаров. Лила, переодевшись в мужчину, тайно едет на войну, чтобы присматривать за Фраем и Бендером.
После смерти дяди Бендер получает в наследство поместье, где его переезжает демоническая Машина-оборотень, и Бендер сам становится Машиной-убийцей. Единственный способ избавиться от проклятья — уничтожить самую первую Машину-оборотня под названием «Проект Сатана».
Фрая, Лилу и Бендера выгоняют из «Межпланетного экспресса», и им приходится вернуться к своей старой работе. Однако, перепутав карьерные чипы, Лила становится разносчиком пиццы, а Фрай — офицером распределения судеб в лаборатории Прикладной Криогеники, где он встречает свою бывшую девушку из XX века, Мишель.