Фрай обнаруживает у себя татуировку, которая может повлечь последствия вселенского масштаба. Гермес теряет голову во время игры в лимбо, а сознание Бендера попадает под контроль новых хозяев «Межпланетного экспресса». Лила тем временем встречает мужчину своей мечты.
Новые хозяева «Межпланетного экспресса» хотят украсть древние сокровища, но для этого нужен Фрай, который успел скрыться в XX-м веке. С целью убить Фрая, зомбированного Бендера отправляют в прошлое.
Фрай узнает, какой могла быть его жизнь, останься он в своём времени. Между тем в будущем ситуация продолжает ухудшаться.
Сердце Лилы и тело Гермеса разбиты. Внеземные мошенники покупают Землю и выселяют её обитателей на Нептун, что приводит к межгалактическому военному конфликту. Тем временем Фрай узнает правду о себе и загадочном женихе Лилы. В результате временных перемещений во вселенной образовался зловещий разрыв.
Прошёл месяц с момента открытия большой дыры во Вселенной, за это время с ней ничего не произошло. Жизнь в Новом Нью-Йорке постепенно возвращается в своё русло. Киф и Эми женятся, а Фрай заводит отношения с новой девушкой Коллин. Вскоре Фрай узнаёт, что кроме него у Коллин ещё 4 парня. Фрай не может согласиться с таким поворотом и разрывает отношения с Коллин.
Профессор Фарнсворт собирает команду и отправляется в экспедицию к аномалии. Для этого ему пришлось выиграть это право в игре «Смертельный мяч» («Deathball», гигантская версия игры лабиринт) у Вернструма. По прибытию, изучать аномалию в космос посылают Бендера, но после его соприкосновения с ней, происходит взрыв и Бендера вместе с кораблём отбрасывает от дыры.
Фарнсворд и Вёрнстрем приходят к выводу, что только живые существа могут пройти сквозь аномалию, а металлические объекты, такие как Бендер, уничтожаются. Прежде чем они смогли организовать новую экспедицию, уничтожить аномалию посылают капитана Зеппа Браннигана. Он решает уничтожить аномалию, но из-за неполадок с оружием погибает Киф.
Фрай не мог пережить разрыв с Коллин, поэтому отправляется зайцем с Зеппом Бранниганом. После того, как корабль выбросил в космос отходы, вместе с ними вылетел и Фрай. Проникнув в другую Вселенную, он встречает Йиво — гигантское чудовище со множеством щупалец.
Резко взлетают цены на топливо, отчего профессор запрещает пользоваться кораблём в нерабочее время. Однако Лила нарушает запрет, отправившись на состязание космических кораблей и выигрывает главный приз. Узнав об этом, профессор делает Лиле выговор и надевает на неё ошейник, который бьёт током Лилу каждый раз, когда она подумает о насилии или брани. В это время Кьюберт и Дуайт с приятелями играют в Dungeons & Dragons.
К ним хочет присоединиться Бендер, но дети отказывают ему, заявляя, что у него нет воображения. Бендер, пытаясь научиться воображению, сходит с ума и попадает в психбольницу для роботов, не в силах отделить реальность от выдумки. Профессор тем временем раскрывает героям тайну появления топлива из тёмной материи, которой всецело завладела Мамочка. Желая прекратить гегемонию Мамочки в производстве топлива, Фрай, Лила и профессор проникают на её базу. Но секрет добычи самой тёмной материи оказывается ещё более ужасным.
С помощью антикристалла профессор пытается превратить тёмную материю из важнейшего топлива в бесполезную субстанцию, но неожиданно они все попадают в другой мир, созданный воображением Бендера — страну с замками и рыцарями, орками и кентаврами; мир, где все подчиняется законам настольной ролевой игры.
И в этом мире героям нужно снова победить Мамочку, превратившуюся в могущественную злую колдунью Маман.
Семья Вонгов, владеющая половиной территории Марса, решила разрушить Марс-Вегас — город шикарных казино. Для того чтобы построить новый Марс-Вегас: ещё больше и роскошнее. Дать заключение о том, что строительство не повлияет на природу Марса поручили Профессору Фарнсворту (за соответствующее вознаграждение). Лила, вступившая в партию экофеминисток, протестует против этого заключения, но единственное, что ей удалось — это спасти животное, похожее на пиявку.
Позже, играя в мини-гольф, Лила узнаёт о новых планах четы Вонгов: построить самое большое в мире поле для мини-гольфа. Это уже будет межзвёздный мини-гольф и для строительства поля потребуется взорвать несколько звёзд. В том числе фиолетовый карлик, на орбите которого есть планета, заполненная редкими животными. Конечно экологическая экспертиза лежит на надёжном партнёре — Профессоре Фарнсворте. эко-феминистки на этот раз не сдадутся без боя.
В это время выясняется, что Фрай неожиданно научился читать чужие мысли. Однако его мысли никто не может прочитать, так как у него отсутствуют дельта-волны. И он вступает в тайное общество, где все умеют читать чужие мысли.
Цель Фрая — найти представителя Тёмных и уничтожить его.