Во время рождественских покупок Барт сбегает и делает себе татуировку. Однако Мардж вскоре обнаруживает её и использует все рождественские сбережения Cимпсонов, чтобы её удалить. В то же время, Гомер узнал, что он не получит Рождественскую премию от Мистера Бёрнса и у него нет денег для покупки рождественских подарков. Он решил не говорить своей семье о финансовых трудностях и устраивается Санта-Клаусом на работу в супермаркет, но позже он осознает, что заработанных денег не хватит на подарки. В ожидании чуда и полном отчаянии, Гомер и Барт вместе с Барни Гамблом идут на спрингфилдские собачьи бега в канун Рождества в надежде заработать немного денег. Он ставит все заработанные деньги на гончую Маленький Помощник Санты, которая приходит последней. Владелец собаки прогоняет её из-за результата в забеге, и Гомер с Бартом забирают её себе. Позже, Гомер пытается объяснить всем, что испортил Рождество, однако Барт вбегает в гостиную с собакой, и все приветствуют нового члена семьи Симпсонов.
Барт не может решить тест на определение IQ и подменивает свой тест на тест Мартина Принса, самого умного мальчика в его классе. После обнародования результатов, школьный психолог объявил, что Барт — гений, и переводит его в школу для одаренных детей. Гомер начинает относится к Барту с уважением, но Барт чувствует себя неуместно среди новых одноклассников, и отчуждается от своих старых одноклассников. Он сознается, что подменил тесты и его отсылают обратно в Начальную школу Спрингфилда.
Гомер переоценивает свою жизнь, после того, как его уволили со Спрингфилдской АЭС из-за аварии реактора. Он становится борцом за общественную безопасность и собирает митинг, за ограничение скорости на дорогах и борьбы против бывшего босса. Но поддавшись на посулы Бернса, он отказывается от этого дела и снова нанимается на АЭС с повышением.
После неудачного пикника у Бернса, Гомер начинает думать, что его семья слишком разобщена. Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги посещают курсы семейной терапии доктора Марвина Монро, нетрадиционного психотерапевта, который использует для «лечения» шоковую терапию.
После многих лет избиения Нельсоном, Барт и другие дети Спрингфилдской Школы решают защищаться. С помощью Дедушки и Однорукого Германа, дети нападают на Нельсона и его приятелей с брызгалками до тех пор пока он не согласился подписать мирное соглашение.
Лизу выгоняют с уроков за исполнение блюза. Однажды вечером она встречает Мерфи-Кровавые Десна, джазового музыканта, который учит ее выражать музыкой свои чувства. Лиза пишет песню для Кровавых Десен, которая исполняется в его Клубе, делая Лизу снова счастливой.
Гомер покупает Домик на колесах и организует выезд на природу. Случайно съехав с края обрыва, Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги оказываются в лесу и должны позаботиться о себе сами. Мардж возвращается в цивилизацию, но Гомера принимают за Снежного Человека и ловят охотники.
Барт пытается произвести впечатление на Джимбо Джонса и его друзей, отпилив голову со статуи Джебедая Спрингфилда на городской площади. Жители города потрясены актом вандализма, и только Гомер может помочь Барту вернуть голову на плечи и защитить от разгневанной толпы.
Гомер покупает Мардж на День Рождения шар для боулинга, и она берет уроки у учтивого инструктора по Французскому боулингу по имени Жак. Поскольку ее умение растет, Мардж и Жак становятся ближе и ближе, пока они проводят каждый вечер в кегельбане и ужинают вместе. Понимая, что он может потерять Мардж, Гомер пытается рассказать ей о своих чувствах и напоминает ей об отношении к семье.
С помощью игрушечной скрытой камеры, Барт снимает пьяного Гомера скачущим с танцовщицей по имени Принцесса Кашмир. Когда фотография была напечатана, она ксерокопируется и распространяется по всему городу, испачкав репутацию Гомера и почти разрушив его брак с Мардж. Опасаясь, что Барт может получить плохой урок обращения с женщинами, Мардж настаивает, чтобы Гомер познакомил Барта с Принцессой, чтобы он понял, что женщины — не только сексуальный объект.
Барта отправляют во Францию по программе обмена и он вынужден жить с двумя рабовладельцами Французами-виноделами. В свою очередь, Симпсоны получили Адлина, Албанского ученика, который на самом деле шпион, ворующий секреты со Спрингфилдской АЭС. Барт убегает с виноградника его мучителей и, научившись немного говорить по-французски, сообщает властям о том, что твориться на винограднике. Он возвращается домой национальным героем.
Согласно показаниям Гомера Симпсона, Клоун Красти арестован за ограбление магазинчика «На-Скорую-Руку». Убежденный, что его герой осужден несправедливо, Барт с помощью Лизы, расследует улики и доказательства и обнаруживает, что Красти подставил его озлобленный партнер Шестерка Боб. Красти оправдан, а Боб отправляется в свое первое из многочисленных заключений.
Гомер и Мардж отправляются на весьма необходимый романтический ужин и оставляют Барта, Лизу и Мэгги с няней по имени Мисс Ботз. Барт приходит к выводу, что Мисс Ботз на самом деле Няня-грабитель, информацию о розыске, которой он видел в передаче «Самые Вооруженные и Опасные Разыскиваемые в Америке». И Барт оказывается прав. Когда Мисс Ботз связывает его и Лизу и пытается ограбить дом, только Мэгги может их спасти.