Подруга Доггетта по морской службе, используя свою сверхъестественную способность находиться под водой, топит по неизвестным причинам двух человек. В результате предпринятого расследования, Скиннер и Доггетт попадают на завод по переработке отходов, где внезапное появление бывшей сослуживицы подвергает жизнь агента смертельной опасности...
Доггетт узнает от Макмахон, что она является биологическим роботом, продуктом военной науки пятидесятых. Тайна, которую открывает бывшая боевая подруга агента, заставляет Доггетта и Скалли пойти на крайние меры...
Доггетт и Рейес расследует странные обстоятельства убийства женщины собственным мужем, принявшего свою жену за незваного гостя, проникшего в дом. Агенты приходят к выводу, что супруги стали жертвами сатанинского культа.
Убийца не остановится ни перед чем, чтобы убить Доггета и Рейес. Или нет? Единственное, в чем можно не сомневаться, так это в том, что он на шаг впереди агентов.
Во время записи трюков для кабельного шоу погибает подросток. Но причиной его гибели может оказаться не просто неудачное падение.
Скалли надеется на возвращение Малдера, когда информация, полученная от незнакомца, заставляет ее задуматься о том, что заставило Малдера скрыться. А ее доверие незнакомцу может стоить Малдеру жизни.
Не зная ни своего имени, ни своего прошлого, Доггетт бродит по пыльным улицам мексиканского городка. Он пытается восстановить свое прошлое. Как он потерял память. И как оказался в незнакомом городе.
Убежденная, что перед ней очередное дело из серии секретных материалов, Рейес ищет убийцу, который заживо сдирает людей кожу. Но агента не покидает ощущение странной личной причастности к делу.
Заполучив рисунки с поверхности космического корабля, ФБР прячет их от сотрудников отдела секретные материалы, и есть только один человек, который может объяснить значение таинственных символов — Скалли.
При пересечении границы погибает нарушитель. Руководство ФБР пытается скрыть от Скалли, что погибший является агентом, внедрённым в секту, поклоняющуюся культу НЛО. В это время религиозные фанатики готовят очередную страшную акцию...