Малдер получает доступ в секретный исследовательский центр, где, возможно, находится лечение от болезни Скалли. Тем временем Скалли продолжает эксперимент, надеясь определить происхождение болезни.
Когда Малдера обвиняют в убийстве, а Скалли уже на пороге смерти, Курильщик неожиданно выступает из тени, предлагая спасение жизни Скалли — и даже нечто большее.
В 1989 Одинокие Стрелки впервые собираются вместе, пытаясь помочь женщине, утверждающей, что правительство планирует использовать граждан в качестве подопытных кроликов в секретном эксперименте.
Попавшие в дорожную пробку в пути на съезд ФБР во Флориде, Малдер и Скалли решили поехать в объезд и оказываются в лесу, лицом к лицу со cмертельно опасным хищником.
Жители небольшого городка в штате Индиана считают, что франкенштейноподобное создание бродит по округе.
Таинственный телефонный звонок и видимое самоубийство приводят Скалли к маленькой девочке, которая, как та подозревает, может быть дочерью ее сестры Мелиссы.
Скалли пытается защитить маленькую девочку от людей, отвечающих за смерть ее приемных родителей, в то время как Малдер пытается выяснить, откуда взялась эта девочка.
Когда Роберт Моделл сбегает из тюрьмы, Малдер и Скалли спешат настигнуть его, прежде чем он снова начнет охоту на свою излюбленную мишень — агента Малдера.
Человека находят зарытым в грязь в стоящем положении, и его пасынок-подросток становится главным подозреваемым. Однако Малдер и Скалли полагают, что здесь замешаны гораздо более мрачные силы.
Во время каникул в штате Мэн агент Скалли сталкивается со странным случаем, где жертвы сами наносят себе ранения — по-видимому, по приказу странной маленькой девочки.