Клэр, вернувшись домой в Калифорнию, начинает посещать колледж, но испытывает трудности. В Японии Хиро и Андо продолжать свои поиски, чтобы помочь людям обнаружить способности. Мэтт пытается поселиться обратно в Лос-Анджелесе.
Спустя 6 недель после того, как Мэт Паркман «отобрал» тело Сайлора, поселив в него Нэйтона Петрелли начинаются проблемы. Призрак Сайлора преследует Мэта, уговаривая его вернуть тело. Трейси Штраус объявила войну всем, кто хотел ее убить, Ной Беннет в очередной раз пытается уйти из компании, Клер пытается вернуть себе утраченное имя в колледже, Питер работает врачом скорой помощи… Каждый начинает новую жизнь в попытке искупить грехи прошлого, но так ли это легко, как кажется?
Питер сталкивается с нежданными последствиями своих подвигов, встречается с новой героиней. Клер пытается привыкнуть к студенческой жизни — и к тому, что ее способность выявлена. Сэмюел мечется между небом и землей, чтобы вернуть воспоминания о покойном брате Джозефе. Сайлар таинственно возвращается, а Мэтт справляется с внутренними демонами.
Хиро понимает, что не все в прошлом можно исправить. Трейси делает попытку вернуться к яблочным мартини и конгрессменам. Питер обращается к Ною с просьбой о помощи — он хочет понять кто этот человек с компасом. Второе «Я» Нейтана продолжает пробуждаться, раскрывая свои страшные тайны.
Клер узнает много нового о своей новоиспеченной соседке Патриции. В это время Питер пытается установить контакт с Эммой, глухой девушкой, которая начала видеть звуки, но она старается держать от него дистанцию.
Сайлор при помощи своих новых друзей начинает познавать свою истинную сущность. Тем временем Питер и Ной предпринимают попытку вылечить Хиро от болезни. Но Хиро не может спокойно лежать в больнице и ждать своей судьбы.
Мэтт идёт на отчаянные меры в попытке избавиться от Сайлора, который продолжает мучать Паркмана. Ной Беннет просит Трейси о помощи для Джереми, чья судьба так похожа на её собственную. А пока Клер и Гретхен вместе проходят ритуал вступления в женский клуб, они начинают понимать, что это не просто затянувшаяся студенческая шутка.
Хиро отправляется на три года в прошлое и получает второй шанс спасти Чарли от Сайлора. Однако появление Сэмюэля усложняет миссию Хиро ещё сильнее. В то же время, в том же месте раскрывается прошлое Ноя Беннета, его работа на Компанию и непростые отношения с одной «из нас».
Клер намерена докопаться до истины о произошедшем, но в дело вмешивается Ной Беннет, только для того, чтобы понять, что он и есть причина злоключений Клер. Новая способность Питера замечательно подходит к его работе и даёт ему возможность помочь Эмме принять её новую жизнь. Битва Сайлора и Мэтта за тело Паркмана продолжается с ещё большей силой, вплоть до фатальных последствий.
Сэмюэль узнаёт насколько могущественным он может стать и теперь ни перед чем не остановится на пути к силе. Между тем, Трейси начинает терять контроль над своей способностью, а Питер и Нэйтан отправляются на помощь Паркману.
Ной Беннет принимает гостей на необычный ужин в День благодарения. Как и семейство Петрелли, чей ужин заканчивается неприятным сюрпризом. Сэмюэль продолжает держать Хиро, нарушая данное ему слово, и Лидия пробует докопаться до истины.
Ной Беннет обнаруживает пропажу компаса и понимает, что Клер отправилась на карнавал братьев Салливан. Сэмюэль показывает Клер и Гретхен, как живут люди со способностями, когда им нет необходимости прятаться от всего мира, а Питер изо всех сил пытается вернуть брата.
Клэр ищет ответы на вопросы, поскольку недоверяет намерениям Самюэля. Самюэль ищет Эмму в надежде на то, что она поможет ему найти кое-кого.
Сайлор возвращается в цирк Сэмюеля, чтобы вдоволь насладиться пиршеством способностей местных жителей. Клер и Питер, каждый по своему, переживают смерть Нейтона.
Ной Беннет ищет цирк Салливанов. Ради спасения Клер он готов в буквальном смысле перерыть всю землю. Хиро приводит Андо к доктору Сурешу. Питер берет у мамы дар провидения, чтобы понять, что ему делать дальше.
У Хироу из-за опухоли началась галлюцинация, в которой он предстает перед судом. Самюэль пытается добиться свою бывшую девушку Ванессу.
Питер преследует свою мечту. Свлэр ищет Мэтта.
Питер хочет помочь Свлэр. Самюэль пытается убедить Клэр присоединиться к его семье. Лорен столкнулась с Самюэлем на карнавале. Самюэль приготавливается к их заключительному «выступлению» в Нью-Йорке.
План Самюэля начинает работать. Эмма с помощью способностей убила тысячи людей. Ноа просит прощения у Клэр. Им приходится вместе выбираться из подземной тюрьмы. Хироу пытается предотвратить беду. Клэр показывает миру правду.