В ночь полнолуния Уилл решает вернуться на остров Мако, чтобы найти свой пропавший фонарик.А Беллу утаскивает странный водяной монстр который её чуть не превратил в воду и ей это понравилоь. Льюис, хотя узнать, что происходит с прудом в полнолуние, остваляет там камеру, но все записи каким-то необычным образом стираются.