Приближается школьный бал, и Эмма с Клео опасаются, что им придется самим пригласить Байрона и Льюиса пойти с ними на бал, и надеются, что парни сами сделают первый шаг. Но Байрон не приглашает Эмму, думая, что она слишком занята руководством организационным комитетом, а Льюис слишком захвачен работой над новым научным методом сделать девушек непромокаемыми, чтобы им было легче быть русалками. Льюис пытается сделать девушек неуязвимыми для воды. Клео и Льюис становятся парой.