Советские разведчики поставлены перед сложной и опасной задачей — срочно выявить агента ЦРУ, живущего в Москве и работающего в учреждении, куда поступает вся информация по «африканскому узлу». От оперативности решения этой задачи зависят судьбы не только отдельных людей, но и целого государства — африканской страны Нагонии.
В африканский город Луисбург «под прикрытием» отправляется полковник КГБ Славин. Здесь он начинает свое расследование авторства письма в советское посольство и выясняет, что это некто Айвен Белью. В Москве под подозрение попадают советский торговый представитель в Луисбурге Зотов, его бывшая жена Ольга Винтер и кандидат экономических наук Дубов.
С помощью Москвы, Славин узнает, что Айвен Белью — бывший советский гражданин Иван Белый. Полковнику удается склонить его к сотрудничеству, но Белью погибает при загадочных обстоятельствах. В Луисбурге Славин знакомится с американским журналистом Полом Диком и предпринимателем Джоном Глэббом.
Джон Глэбб, являющийся агентом ЦРУ, собирается провернуть операцию по военной поддержке генерала Агамо, противника президента Нагонии. Славина под вымышленным предлогом задерживают в полиции. В Москве продолжается слежка за подозреваемыми в шпионаже...
В Луисбурге Глэбб задумывает дискредитировать Славина, как двойного агента. К расследованию подключается советский писатель Степанов, пишущий о нацистских преступниках. В Москве трагически погибает Ольга Винтер.
После экспертизы оказывается, что Ольга Винтер была отравлена. Под непосредственное подозрение попадает Дубов. В Луисбурге, в квартире Зотова местная полиция проводит обыск, в результате которого Зотов ранен.
Славин сознательно приоткрывает «свои карты» перед Глэббом, показывая, что знает о его прошлом и работе в ЦРУ. Статья Степанова о событиях в Нагони путает планы Глэбба.
Глэбб подозревает Славина в убийстве и устраивает ему ловушку. Славин оказывается в тюрьме. Тем временем в Москве КГБ принимает решение об аресте Дубова. При задержании Дубов отравился. Сотрудники органов безопасности сделали все, чтобы исключить утечку этой информации.
Журналист Пол Дик выступил в защиту Славина на местном телевидении. На Славина в тюрьме оказывают давление — Глэбб пытается перевербовать его. На встречу с резидентом ЦРУ в Москве вместо Дубова идет загримированный сотрудник КГБ.