Похороны сестёр. Отныне, благодаря заклинанию, они кузины Джули (Фиби), Дженнет (Пайпер) и Джо (Пейдж) Беннет, а Лео — Льюс. А демоны готовят наступление на беззащитных людей — они уверены, что Зачарованных больше нет.
В этой серии сестры предстают перед нами в стиле сериала «Секс в большом городе». Билли хочет воевать с демонами, а Зачарованные думают, что она охотится на них. Тем временем демоны захватывают школу магии и сводят с ума подростков с помощью сказки «Алиса в стране чудес». Билли понимает, что сёстры живы и становится их ученицей.
У Пайпер неприятности из-за её облика, она — точная копия убийцы Маи Дженкинс. И за ней начинается охота. Фиби же занята другой охотой — на Декса, её будущего мужа. Она думает, что её видения говорят, что Декс — её судьба, и ей нужно срочно забеременеть.
Эта серия — пародия на сериал «Отчаянные домохозяйки». Воспитательница Уайатта, Мэнди, крадет его и заставляет воскресить Хозяина. Билли вместо урока с Лео, переносится в Школу Магии и находит Уайятта. А Пайпер занята пошивом костюма для выступления старшего сына.
Агент Мёрфи становится свидетелем магии Билли, он подозревает, что она и «кузины» занимаются магией, а сестры Холливелл живы. Чтобы изгладить свою вину, Билли делает так, чтобы Фиби и Декс поскорее поженились, но теперь они не помнят, почему и когда они это сделали. Пейдж не может наладить отношения с парнем из-за комплексов по поводу своего облика. В конце серии сёстры вновь становятся самими собой и объединяются с агентом Мёрфи.
Репортёры атакуют особняк Холливеллов, они считают сестёр шпионками. Теперь только Билли может колдовать, оставаясь незамеченной, но вот беда — новый демон, Догон, так пугает её, что она бессильна. Теперь ей надо вспомнить про похищение сестры и побороть страх. Пейдж должна отвязаться от репортеров, у Пайпер проблемы с Лео, а у Фиби — с Дексом.
Демон Валклав долгие годы удерживает невинных людей на фото, но вот парень Джей Ди, заключённый там полвека, сбегает и нуждается в защите от окружающего мира. Помочь ему должны Билли, Пейдж и ненавистный ей родной отец Сэм. Пайпер и Лео меняются телами.
Пейдж получает нового подзащитного, которого арестовывает Генри Митчел. У Пайпер проблемы с клубом. Билли надевает Золотой пояс Гайи, который делает её всемогущей, но заставляет уничтожать мужчин и медленно убивает её.
Правительство США случайно создало вирус, способный поразить все магические существа — на короткое время демон или ведьма становятся супер-могущественными, но затем быстро умирают. Билли заражена вирусом. Сёстры сами себя заражают, чтобы быстрее спасти юную ведьму.
При покупке машины для Лео Пайпер встречает Ангела смерти и начинает беспокоиться. Дома она вызывает его и тот говорит ей, что пришёл час Лео. В надежде уберечь мужа, Пайпер наложила заклинание впоследствии чего все мужчины в Сан Франциско стали похожи на Лео. Билли пытается найти демона который похитил её сестру. Судьба Лео неизвестна.