Зачарованные, 1-й сезон

Бывший парень Фиби подбрасывает сёстрам проклятую египетскую урну.

Ночью в парке на Пайпер нападает Вендиго. Ей удаётся выжить, но вскоре она сама начинает превращаться в оборотня. Прю принимает Фиби к себе на работу, и, с помощью своего дара, Фиби, помогает давно похищенной девочке Тэри Лейн встретиться с её матерью.

Демон Барбас, чтобы наполнить мир страхом, должен запугать до смерти 13 незамужних ведьм… Тем временем, Пайпер встречает красивого незнакомца, но боится отношений, начавшихся в пятницу 13.

Два преступника похищают молодого доброго колдуна, чтобы с помощью его силы ограбить банк… Тем временем, возвращается Лео и случайно раскрывает свою тайну Фиби. Он ангел-хранитель добрых ведьм, но ему нельзя влюбляться в своих подопечных, поэтому Лео просит Фиби не раскрывать его секрет.

Землетрясение выпускает на свободу древнего демона, который обращает Фиби на тёмную сторону и направляет против её сестёр. Как раз в это время, Прю приглашает на ужин важного клиента аукционного дома. Сестры должны придумать, как спасти Фиби и не раскрыть свою тайну.

Лорд Войны Гэбриэл пытается убить Прю, дабы вернуть себе былые силы. Фиби, увидевшая видение со смертью Прю, советует ей прочитать заклинание увеличения сил втрое.

Демон Николас оказывается невосприимчивым к магии Зачарованных. Всё дело в сделке, заключённой их матерью 24 года назад, чтобы спасти их. Сёстры отправляются в прошлое и меняют ход истории, отняв у демона защитное кольцо.

Сёстры помогают молодому колдуну избавиться от братьев, которые намерены вернуть его на сторону зла.

Злые гримлоки ослепляют детей, чтобы видеть ауру праведников, которой они питаются. Сёстры пытаются найти их логово, но использование магической силы замечает репортёр, следящий за Прю. Вдобавок, Энди также узнаёт тайну сестёр.

Призрак Алькатраса, оказавшись на свободе, начинает убивать всех, кто был причастен к его казни… Уехавшая на Гавайи Пайпер оставляет сестёр один на один с духом убийцы. Чтобы изгнать призрака, одна из ведьм должна умереть.

Сёстры помогают будущей хранительнице спастись от влюблённого в неё демона… Лео ранен отравленной стрелой и Пайпер, чтобы помочь ему, читает заклинание обмена силами, но оно также действует и на Прю с Фиби. Сёстры с трудом справляются с необычными для них силами, а ради сохранения тайны Прю Энди бросает работу.