К Фиби обращается за помощью русалка, за которой охотится морская ведьма. Колдунья находит девушку в доме Зачарованных и уносит на дно морское. Сёстры, чтобы спасти невинную читают заклинание, чтобы обнаружить ведьму. Но вместо этого Фиби становится русалкой, и отправляется на поиски ведьмы. Когда миссия выполнена, она остается русалкой, ведь теперь она свободна от любых обязательств.
Фиби русалка, и не хочет возвращаться к обычной жизни, но теперь её русалочьей сущности угрожает Некрон, он хочет заполучить её жизнь, а вместе с этим и бессмертие. Сёстры должны спасти Фиби. Пейдж просит Коула прийти Фиби на помощь, ведь они все ещё любят друг друга. А Пайпер отправляясь на помощь к Фиби, побеждает свои страхи.
Злая колдунья вырывается наружу из зазеркалья и убивает хранителя сказок, а его ученика пленяет в магическом зеркале. Узнав, что она не самая могущественная ведьма, она хочет уничтожить всё то добро, что заключено в сказках, и с помощью сказочного зла уничтожить трёх сестёр. В это время Пайпер переживает, что не сможет справиться с беременностью, и просит прийти Гремс помочь ей во всём разобраться. Затем Фиби предстоит найти свою хрустальную туфельку, Пейдж — отведать отравленное яблоко и познакомиться с гномами, а Пайпер грозит встреча со своей бабушкой, которую проглотит Серый волк.
В последнее время в городе погибают семейные пары, они сгорают в пожарах, которые устраивает Сирена. Но случайно одну девушку из огня спасает Коул, надеясь что Фиби вернется к нему. Сирена вновь начинает охоту за ней. Пейдж начинает проявлять свои хранительские обязанности, а ребёнок Пайпер и Лео меняет местами их образы жизни, теперь Пайпер — хранитель, а Лео вечно тошнит и тянет на солёное.
Юный художник имеет уникальный дар, его рисунки могут оживать. Уничтожить его творения можно, лишь порвав рисунок. И все бы ничего, но с ним заключает сделку демон, который умеет находить тех, кто обладает магическими способностями. Он просит мальчика создать супер-героя, способного справится не только со страхами самого подростка, но и с самим Старейшиной, который находится в доме Зачарованных и готовится уйти на покой. На этот раз Зачарованным предстоит стать супергероинями, а Коул применить свою силу во зло, чтобы сохранить тайну сестёр.
Демон хочет завладеть цыганским амулетом «злобным глазом». Для этого он похищает у цыганок шивани их зрение, чтобы найти амулет и окончательно уничтожить род цыган, который в древности проклял его. Фиби борется со своими внутренними демонами, попытка заглушить любовь с помощью работы приводить к тому что её сила ослабевает. А последняя из рода шивани девушка не признает силу цыганской магии до самой смерти своей тёти.
Благодаря знаниям другого демона, Барбас научился проекцироваться в мысли людей и таким образом он хитростью заставляет Пейдж лишить Коула его силы, которую он охотно поглощает. Барбас жаждет отомстить Зачарованным, поэтому призывает на помощь многие их страхи, и сёстры оказываются замурованными в собственном доме, где никакая магия не может им помочь. Они должны преодолеть свои страхи, только так им удастся спастись.
Фиби находит свою новую любовь — симпатичного программиста, но она ещё не знает, что Майлз должен погибнуть. Из-за сильной психологической связи с возлюбленным у неё возникают видения, которых не должно быть и она начинает спасать его от смерти. В это же время из будущего приходит колдун Баккара, которого послал Коул, чтобы спасти Фиби, ведь если она не прекратит попытки спасти Майлза, то сама погибнет через полгода, однако колдун меняет план и убивает Фиби и Пейдж. Пайпер убита горем, но она должна взять себя в руки и отправиться в прошлое, чтобы уберечь семью от опасности и вернуть всё на свои места.
К Коулу приходят Аватары и предлагают присоединиться к ним, но Коул не хочет этого. Пришедшие говорят, что они не силы Добра, но и не силы Зла, и что у Коула всё равно нет иного выбора. Пейдж получает своё первое задание в качестве хранителя. Ей предстоит спасти своего отца Сэма, но она не догадывается, кто её подопечный. Пайпер занята поиском магической няни. Фиби узнав о том, что Коул убил двух негодяев, мимоходом бросает ему вызов, который он негласно принимает. Коул нападает на сёстер, заставив их поверить, что он хочет их смерти, чтобы ярость ослепила их и побудила убить его. Сварив зелье, сестры отправляются к нему в гости, однако даже Сила Трёх не в состоянии уничтожить такую колоссальную силу.
В городе происходит странное происшествие, погибают девушки, но перед этим их тела превращаются в мумии. Дэрриэл просит девушек помочь ему с расследованием. Фиби похищает один из самых древних демонов, проживающий на территории Древнего Египта — Джерик. Он хочет вселить душу своей возлюбленной Изиды в тело Фиби. Пайпер и Пейдж отправляются к Коулу за помощью. Он узнает, где Джерик держит их сестру, и предлагает ему сделку, в результате которой Пейдж тоже оказывается в руках Джерика. Лео в это время помогает Дэррилу получить повышение, а Пайпер предстоит сделать нелегкий выбор.