Несмотря на то, что Кейт по-прежнему не может простить Каслу вмешательство в дело об убийстве её матери, парочка вновь вынуждена работать вместе. Расследование загадочной гибели страхового агента выводит команду на контрабандистов, занимающихся перевозкой наркотиков.
В одну и ту же ночь совершены два убийства. Касл и Бекетт соревнуются с Райаном и Эспозито в попытке первыми завершить порученное им расследование. Вскоре, однако, между убийствами обнаруживается связь.
На неделе высокой моды в Нью-Йорке убита модель, готовившаяся стать новым лицом рекламной кампании. Расследование погружает Касла и Беккет в жестокий закулисный мир моды.
Исследователь Арктики убит во время прямой трансляции своего видео-дневника перед школьным классом. Однако Касл и Беккет обнаруживают тело погибшего в его Нью-Йоркской квартире — вместе со всем снаряжением, необходимым для имитации полярных условий.
Агент Касла предлагает ему возможность продолжить серию книг о Джеймсе Бонде, что означает необходимость расстаться с Беккет. Расследуя убийство женщины, обнаруженной в канализационном люке, Касл и Беккет понимают, что это дело может стать их последней совместной работой.
В канун Хэллоуина на кладбище обнаружен труп молодого человека с осиновым колом в груди и следами укусов на теле. Расследование приводит Касла и Беккет в сообщество поклонников вампиров.
Касл и Беккет расследуют убийство рок-звезды, совершённое по сценарию одного из её клипов. Будучи поклонницей певицы, Алексис оказывается вовлечённой в дело.
Расследование убийства почтового курьера открывает Каслу и Беккет новые подробности дела об убийстве 10-летней давности, считавшегося раскрытым.
Расследуя гибель ассистента прокурора, выброшенного с пятого этажа многоуровневой парковки, Касл и Беккет выясняют, что у непримиримого борца с преступностью, известного своей принципиальностью, есть множество скелетов в шкафу.
В мусоропроводе многоэтажного здания обнаружен труп мужчины. Расследование выводит Касла и Беккет на промышленный шпионаж в сфере утилизации отходов