Билл отправляется к луизианской королеве вампиров в надежде получить информацию о Мэриэнн и том, как её остановить. Королева достаточно долго держит у себя Билла, показывая полное безразличие к его проблемам, но в конечном счете говорит ему, то ради чего он пришел. В Бон Темпсе те, кто не находится под влиянием Мэриэнн, готовятся нанести ей удар. Сэм отправляется к Эрику, и вампир неохотно, но все же соглашается помочь. Тара убегает к Эгсу и снова попадает под влияние Мэриэнн. Сьюки и Лафайет отправляются её спасать.