На помощь Сьюки приходит юный на вид парень, и она с удивлением узнает, что это и есть Годрик. Эрик попадается в руки помощников Стива, и тому по большему счету все равно, какого вампира публично казнить. Годрик пытается вразумить Стива, но тот непреклонен. Тем не менее, все вампиры вместе со Сьюки мирно покидают церковь, что заставляет некоторых последователей Стива усомниться в их враждебности. В Бон Темпсе Эгс и Тара пытаются понять, что с ними происходило в моменты провала памяти, но Мэриэнн кормит их особым блюдом. Сэм приходит в себя в полицейской камере, а в это время в морозилке его бара находят труп Дафни. В это время в Далласе в здание, где проходит собрание местных руководящих вампиров, приходит один из последователей Стива. К его груди привязана часовая бомба.