1998 год. Ограблена вдова знаменитого архитектора Дмитрия Мирского. Из квартиры Розы Марковны исчезли картины великих художников, в том числе «Женщина с гитарой» Пикассо — подарок автора. 1924 год. Семья Дворкиных эмигрируют в Германию. На вокзале двадцатилетняя Роза объявляет отцу, что остается, и будет жить у своего возлюбленного архитектора Дмитрия Мирского, который старше ее на 24 года. Ожидая Розу на перроне, Мирский становится жертвой облавы. Он попадает в штаб ЧК вместе с карманницей по кличке Канитель и беспризорником Сашком Керенским.
Чтобы разыскать скрипку Ягудина, Чапайкин подключает к расследованию вора по кличке Повар. Повар находит преступника, но тот откупается от ареста дорогим перстнем. Тогда Чапайкин обвиняет Ягудина в краже скрипки. Скрипача арестовывают, отправляют в лагерь. Повар и Ягудин оказываются в одном тюремном вагоне. Вор признается Ягудину, что это он его подставил. Завязывается драка, и Повар тяжело ранит скрипача. У Мирского и Розы рождается сын Боря.
Мирский предлагает своему ученику инженеру Араму Саакянцу участвовать в конкурсе по разработке проекта Дворца Федераций. Роза с сыном Борей живут на даче в Фирсановке. В московской квартире Мирский соблазняет свою домработницу Зину Чепик. 1934 год. Дмитрий Мирский получает правительственную награду. По приказу начальства Чапайкин селит выпускника детдома Сашка Керенского в освободившуюся квартиру Ягудина. Сашок поступает в летную школу. Опасаясь обыска, Роза отдает свои фамильные драгоценности на хранение двоюродной сестре Иде.
Джокер с напарником проникают в квартиру Сашка, чтобы вернуть Люську. Во время драки Сашок убивает напарника. Керенскому грозит тюрьма. Чапайкин предлагает Сашку составить протокол, из которого следует, что покушение на «сына Керенского» подготовленно адвокатом Зеленским — соседом Мирских. Глеб Чапайкин вербует Зину Чепик. Арам Саакянц показывает Дмитрию свою разработку проекта. Мирский понимает, что работа ученика — лучше. Роза подозревает мужа в супружеской измене.
С помощью Розы Люська Керенская устраивается работать дворником. 1940 год. В квартиру репрессированного адвоката Зеленского заселяется новая семья — Глеб и Алевтина Чапайкины. Мирский не может найти общий язык с Саакянцем и жалуется на ученика своему кузену Паращуку. Желая помочь брату, Паращук пишет на Саакянца анонимный донос. Сааканца в черном «воронке» привозят к начальнику НКВД Верещагину. Арам признается, что он, а не Мирский, автор проекта Дворца Федераций.
Во время драки Сашок убивает напарника. Керенскому грозит тюрьма. Чапайкин предлагает Сашку составить протокол, из которого следует, что покушение на «сына Керенского» подготовлено адвокатом Зеленским — соседом Мирских. Глеб Чапайкин вербует Зину Чепик. Арам Саакянц показывает Дмитрию свою разработку проекта. Мирский понимает, что работа ученика — лучше. Роза подозревает мужа в супружеской измене.
Мирский рассказывает жене о своем конфликте с Саакянцем. Роза встречается с Арамом и просит его помириться с мужем. Тот обещает подумать. Зина сообщает Мирскому, что беременна от него. Дмитрий обвиняет ее в обмане. Озлобленная Зина пишет донос на него донос. В квартире Мирских проводят обыск. Дмитрия арестовывают. Зина приезжает в Фирсановку и рассказывает Розе об аресте ее мужа. Роза идет в приемную НКВД.
Верещагин предлагает Араму Саакянцу занять должность Мирского и стать руководителем мастерской. Стефана Томского переводят в Детский дом. 1941 год. Сын Ольги Затевахиной Кирилл знакомит мать со своей беременной невестой Наташей. Кирилл говорит Ольге, что едет на фронт. Во время бомбежки Люська Керенская рожает сына Федора. Званцев сообщает Чапайкину о приказе Сталина: во время службы в московском Кремле над городом должен летать самолет с иконой Божьей Матери. Чапайкину поручено руководить подготовкой полета с участием отца Кирилла, с которым у него давние счеты.
По распоряжению Чапайкина Сашок приводит в неисправность подготовленный к полету самолет. Керенского снимают с должности механика и направляют на фронт в подразделение саперных войск. Там Сашок встречается с Кириллом Затевахиным. Сталин лично присваивает Чапайкину звание майора, а Керенскому — звание героя посмертно. Роза и Боря уезжают в эвакуацию в Ташкент. В отсутствии хозяев в квартиру Мирских вселяется управдом Кислицин.
Кислицин расплачивается с рабочими картиной Кустодиева, принадлежащей семье Мирских. Роза и Борис возвращаются в Москву, но Кислицин не впускает их в собственную квартиру. Во время допроса у Чапайкина Кислицин умирает от сердечного приступа. На вступительных экзаменах в МАРХИ Борис Мирский знакомится с абитуриенткой Ольгой — блокадницей из Ленинграда. Картина Кустодиева возвращается в дом Мирских. Стефан Томский устраивает побег из детдома. Борис поступает в институт, Ольгу же не принимают. Она возвращается домой. 1947 год. В лагерь, где отбывает срок Дмитрий Мирский, переводят скрипача Ягудина.