Отец Эллисон запрещает дочери и Скотту быть вместе. Тем временем Лидия пропадает из больницы и охотники и оборотни отправляются на ее поиски. Дерек начинает создавать свою собственную стаю.
Отец Исаака убит в ночь перед полнолунием. Скотт, Стайлз и Дерек планируют вылазку.
Дерек иницирует новых оборотней в свою стаю. Отец Эллисон начинает тренировать дочь убивать оборотней. У Скотта происходит стычка с Дереком и его новой стаей.
Скотт и Эллисон ищут бестиарий её деда, где должна быть информация о новом существе. В то же время оно нападает на Стайлза и Дерека в школьном бассейне. Дед Эллисон, понявший, что Скотт — Бэта, нападает на него с ножом и, вонзив нож в тело Скотта, угрожает ему смертью матери, если Скотт не выполнит то, что он потребует.
Дерек со своей стаей начинает охоту на Каниму. Сначала он подозревает Джексона, но проверив его парализующим ядом, приходит к выводу, что ошибся. После этого он уверен, что Канима — это Лидия, так как она не прошла проверку. Скотт, Эллисон, Стайлз и Джексон пытаются спасти Лидию, но в итоге все узнают, кто же на самом деле Канима.
Дерек пытается убить Джексона, превратившегося в Каниму. Скотт и Стайлз запирают Джексона в полицейском фургоне, чтобы Джексона не убил Дерек, и рассказывают ему о том кем он является. Лидия помогает Элиссон перевести текст с древнелатинского языка и они выясняют, что Канима ищет не друга, а хозяина.
Скотт, Стайлз и Эллисон ищут причину, по которой Джексон не превратился в оборотня, а стал Канимой. Они сходятся на том, что ответ, возможно, кроется в гибели родителей Джексона. Скотт предлагает Дереку объединиться для того, чтобы справиться с Джексоном. Лидии приоткрывается тайна об укусе Питера.
Скотт, Стайлз и стая Дерека разрабатывают план по поимке Канимы, который собирается осуществить очередное убийство. Охотники на оборотней во главе с отцом Эллисон тоже планируют убийство Джексона, в то время как мать Эллисон решает убить Скотта, отравив аконитом.
День рождения Лидии приходится на полнолуние. На её вечеринке все пьют напиток, который пробуждает внутренние страхи героев. Дерек запирает свою стаю, чтобы уберечь их самих, себя и случайных жертв. Мать Эллисон после укуса Дерека совершает самоубийство.
Скотт, Стайлз и отец Стайлза, наконец-то, понимают что за всеми убийствами стоит Мэтт. Дед Эллисон убеждает внучку отомстить за смерть матери, убив Дерека. Дерек узнаёт, что Скотт предал его, так как действовал по указаниям деда Эллисон.
Дед Эллисон шантажирует Скотта, угрожая смертью близких для него людей. Бойд и Эрика — двое из стаи Дерека, попадают в западню, которую устроил отец Эллисон. Питер рассказывает Дереку секрет, о том как справиться с Джексоном.
Джексон, находясь в морге, начинает перерождаться из Бета-канимы в Альфа-каниму — ещё более опасное существо. Отец Эллисон присоединяется к Скотту, понимая что дед плохо влияет на Эллисон.