Оборотень, 1-й сезон

Скотт говорит Стайлзу, что отец Эллисон был одним из охотников, пытавшихся застрелить его в лесу. Позже во время тренировки, Скотт сильно бьет Джексона по плечу и вывихивает его. Скотт начинает превращаться в волка. Стайлз отводит Скотта в раздевалку, где Скотт нападает на него, но Стайлз приводит его в чувство. Вечером того же дня, Дерек убеждает Скотта не играть в лакросс в субботу вечером, или он превратится в оборотня у всех на виду. Однако Скотт не может пропустить игру из-за тренера, мамы и Эллисон.

Ночью у Скотта был очень реалистичный сон, как он нападает на Эллисон в школьном автобусе. Позже в школе, Скотт рассказывает об этом Стайлзу, радуясь, что это был лишь сон. Когда они выходят из школы, они видят, что автобус дверь аварийного выхода висит на одной петле и вся в крови. Скотт в ужасе, потому что начинает думать, что это был не сон, но вскоре находит Эллисон, живую и здоровую. На уроке Скотт и Стайлз в окно увидели реальную жертву, сильно пострадавшего, но все ещё живого водителя автобуса. Скотт, думая, что это он напал на водителя, обращается к Дереку за помощью. Дерек говорит ему, что это сделал Альфа, обративший Скотта и советует ему вернуться в автобус, чтобы все вспомнить. 

Оборотень нападает на женщину в машине и пытается убить ее, однако она достает пистолет и стреляет в него. Тем временем Дерек пытается выследить этого оборотня, который и есть Альфа, но его ранят в руку пулей, содержащей волчий аконит. Скотт, просыпается от криков и подслушивает разговор отца Эллисон и женщины, которая оказывается тетей Эллисон Кейт. Она говорит, что у Дерека есть лишь 48 часов, прежде чем он умрет. На следующий день, Дерек ищет Скотта в школе и спрашивает Джексона, где он. Джексон раздражает его и он не контролируя себя из-за раны сильно царапает его. Стайлз привозит Дерека в ветеринарную клинику, где работает Скотт. Скотту нужно срочно найти другую пулю в доме Эллисон, чтобы спасти Дереку жизнь.

Джексон становится свидетелем убийства служащего магазина видеопроката, когда они с Лидией приезжают в магазин, чтобы взять фильм на прокат. Альфа не трогает Джексона, видя глубокую царапину, оставленную когтями Дерека, но Лидия видит его выпрыгивающим из окна. Тем временем Дерек убеждает Скотта помочь ему убить Альфу, показывая, что он сделал. Тетя Кейт дарит Эллисон на день рождения фамильное ожерелье. Скотт убеждает Эллисон пропустить школу и отметить её день рождения. В школе Стайлз беспокоится за Лидию, потому что она отсутствует. Он приезжает к ней и видит её в плачевном состоянии. Он находит фотографию Альфы в её телефоне. Шериф Стилински посещает ветеринара Конрада Фериса, чтобы спросить про фотографии, на которых видно сначало большое животное, похожее на горного льва, а затем силуэт человека.

В гараже на Скотта нападает Дерек, говоря, что его обучение началось. Он объясняет Скотту, что он должен всегда быть начеку, а также, что он несколько дней должен держаться подальше от Эллисон. После ухода Дерека, Скотт сталкивается с Альфой, который рисует спираль на окне его машины, похожую на ту, под которой Дерек похоронил свою сестру Лору. Дома Скотт спрашивает Дерека о спирали, но Дерек говорит, что ничего не знает. В школе, Скотт всеми силами пытается избегать Эллисон. Стайлз тоже начинает тренировать Скотта контролировать себя, но только своими методами.

Запертые в школе, Скотт и Стайлз пытаются выяснить, как выбраться, чтобы их не поймал Альфа. Альфа не выпускает их из школы и убивает уборщика. Эллисон отправляется в школу с Джексоном и Лидией, когда получает таинственное сообщение от Скотта, который просит её встретиться с ним в школе. Вскоре все они оказываются в школе в ловушке. Скотт рассказывает, что никогда не посылал Эллисон это сообщение. Джексон, Лидия и Эллисон хотят знать, что происходит и кто на них нападает, и, не зная, как все объяснить, Скотт говорит, что во всем виноват Дерек. Лидия звонит в полицию, но кто-то уже их предупредил, что возможен ложный вызов из школы. Скотт решает выйти и найти тело уборщика, чтобы достать ключи от входа. Эллисон умоляет его не ходить туда и не бросать их здесь, но Скотт говорит, что он должен попытаться сделать хоть что-нибудь.

Стайлз отводит Скотта в лес, чтобы напиться, пытаясь утешить его после его разрыва с Эллисон. К ним подходят двое мужчин и пытаются отнять бутылку, но Скотт пугает их частично преображаясь в волка. На следующее утро выясняется, что школа снова открыта после ремонта после трагических ночных событий. Скотт начинает странно себя вести, и ему становится трудно дышать в результате приступа паники. Стайлз решает запереть Скотта на время полнолуния, потому что Скотт стал очень плохо себя контролировать и может причинить вред себе или кому-то ещё.

Джексон узнает секрет Скотта и тоже хочет стать оборотнем, как Скотт, хотя Скотт и пытается объяснить ему, что это разрушило его жизнь. Джексон проводит много времени с Эллисон, чтобы досадить Скотту и расстается с Лидией. Дерек находится в бегах от полиции, так как он является главным подозреваемым в убийствах, после того, как Скотт свалил на него вину за то, что произошло в школе. Отец Стайлза узнает от учителя химии Скотта, что он встретил Кейт Арджент 6 лет назад, и объяснил ей, как поджечь дом, чтобы все выглядело как несчастный случай. Дерек говорит Скотту про ожерелье и просит Скотта найти его, поскольку оно поможет раскрыть некоторые тайны. Скотт пробирается в комнату Эллисон и находит ожерелье в страницах старых книг. Он просматривает книгу и понимает, что Эллисон интерисуется оборотнями.

Стайлз использует материалы расследования своего отца, чтобы получить ответы о жертвах Альфы. Судя по всему, Альфа убивал только тех, кто был связан с пожаром, убившем почти всю семью Хэйлов. Скотт возмущен тем, что Джексон все еще хочет стать оборотнем. Дерек и его дядя Питер, который оказывается Альфой появляются когда Скотт находится в раздевалке школы. Они хотят, чтобы он присоединился к стае. Скотт возмущен тем, что Дерек встал на сторону Альфы, убившего его сестру. Эллисон пытается найти свой фамильный кулон и идет в лес с Лидией. Она стреляет в Скотта из тазера, думая, что это нарушитель. Она извиняется и Скотт отдает ей её ожерелье, говоря, что нашёл его. Эллисон обнимает его и уходит быстро. Позже она приходит к Скотту домой, желая поговорить, но тут к маме Скотта приходит ухажер, который оказывается Питером Хэйлом.

Эллисон в ужасе от того, что оборотни существуют и что Дерек Хэйл является одним из них. Конрад Фенрис, ветеринар, у которого работает Скотт лечит Скотта после ранения, но в ветклинику приходит Питер Хэйл, Альфа, и требует выдать ему Скотта, однако, мистер Ферис отказывает ему. Тренер сообщает Скотту, что из-за его плохой успеваемости, ему не будет разрешено присутствовать на танцах в пятницу. Чтобы не оставлять Эллисон без защиты, Скотт заставляет Джексона пригласить Эллисон на танцы, а Эллисон убеждает Лидию пойти сс Стайлзом. Тем временем Кейт пытает Дерека и понимает, что Скотт и есть Бэта. Напившийся Джексон не хочет танцевать с Эллисон, и она соглашается потанцевать со Скоттом. Во время танца Скотт признается ей в любви.