В 1981 году в Нью-Йорке происходит серия убийств, направленных против меньшинств, что вызывает ненависть к бездействующей полиции Нью-Йорка. Детектив Патрик Рид и его напарник, репортер Джино Барелли, начинают расследование. Однако их разные мнения о том, как подходить к расследованию, приводят к напряжению в отношениях. К Риду и Барелли присоединяется Адам Карпентер (Чарли Карвер), чей друг пропал без вести. Тем временем доктор Ханна Уэллс исследует новую болезнь, распространяющуюся с острова Файр-Айленд, а певица кабаре Кэти Пиццаз справляется с уменьшающейся аудиторией в местной бане.