Сюжет фильма основан на рассказе татарского писателя Галимжана Ибрагимова «Альмачуар», действие которого перенесено в современное время. Мальчик Закир вынужден переехать из города в деревню, где у него не сложились отношения с местными ребятами. Его единственным другом становится лошадь по кличке Тарлан. Но однажды тщеславие и азарт побеждают в Закире и он предает своего друга.