Два агента спецслужб с позором уволены из органов, а в качестве наказания отправлены в элитную школу, работать под прикрытием и следить за иностранными агентами, которые проникли в преподавательский состав. В школе преподы на всю голову сталкиваются с сопротивлением со стороны учителей и большим интересом к себе со стороны учеников. С каждым днем героям все сложнее выполнить свое задание и вывести на чистую воду всех иностранных агентов.